Si vous recherchez un moyen simple et efficace de créer des budgets pour votre entreprise, Débiteur C'est l'outil dont vous avez besoin. Avec Débiteur, vous pourrez générer des devis rapides et personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise. Vous n'aurez plus à vous soucier de calculer manuellement chaque coût et chaque détail, puisque Débiteur Il se charge de le faire pour vous. De plus, avec la possibilité d'envoyer des devis directement à vos clients, vous serez en mesure de rationaliser le processus et d'optimiser vos opérations commerciales. Découvrez ici Comment créer des budgets avec Debitoor ? et découvrez comment cette plateforme peut faciliter la gestion financière de votre entreprise.

– Pas à pas -- Comment créer des budgets avec Debitoor ?

• Étape 1: Connectez-vous à votre compte Debitoor avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
• Étape 2: Dans le menu de gauche, cliquez sur « Budgets ».
• Étape 3: Une fois dans la section devis, cliquez sur le bouton « Créer un devis ».
• Étape 4: Remplissez les détails du devis, tels que le nom du client, la date de validité et la devise.
• Étape 5: Ajoutez les produits ou services que vous proposez dans le devis, y compris la quantité, le prix unitaire et la taxe applicable.
• Étape 6: Une fois que vous avez ajouté tous les éléments nécessaires, cliquez sur « Enregistrer ».
• Étape 7: Vous pouvez envoyer le devis directement au client depuis Debitoor, ou le télécharger sous forme de fichier PDF à envoyer par courrier électronique ou à imprimer.
• Étape 8: Si le client accepte le devis, vous pouvez le convertir en facture en un seul clic depuis la même plateforme.

Créez des budgets facilement et rapidement avec Debitoor, et gardez un meilleur contrôle de vos transactions commerciales.

Questions et réponses

Comment créer un budget dans Debitoor ?

1. Connectez-vous à votre compte Debitoor.
2. Cliquez sur « Citations » dans le menu principal.
3. Sélectionnez « Créer un nouveau devis ».
4. Remplissez les champs obligatoires avec les informations client et les détails du devis.
5. Économisez le budget.

Comment envoyer un devis à un client sur Debitoor ?

1. Après avoir créé le devis, cliquez sur « Afficher » pour le consulter.
2. Une fois que vous êtes satisfait du devis, cliquez sur « Soumettre ».
3. Sélectionnez l'option de livraison (par email ou impression).
4. Remplissez des détails supplémentaires, si nécessaire.
5. Envoyez le devis au client.

Comment convertir un devis en facture dans Debitoor ?

1. Recherchez le devis que vous souhaitez convertir en facture et ouvrez-le.
2. Cliquez sur « Convertir en facture » ​​en haut à droite du devis.
3. Confirmez la conversion et sélectionnez « Créer une facture ».
4. Examinez la facture générée et apportez les ajustements nécessaires, si nécessaire.
5. Enregistrez la facture.

Comment gérer plusieurs budgets dans Debitoor ?

1. Dans le menu principal, cliquez sur « Citations ».
2. Sélectionnez l'option « Afficher les devis » pour voir une liste de vos devis actifs.
3. Pour modifier un devis, cliquez sur "Modifier".
4. Pour supprimer un devis, cliquez sur "Supprimer".
5. Organisez vos budgets selon vos besoins.

Comment ajouter des taxes à un budget dans Debitoor ?

1. Lors de la création ou de la modification d'un budget, recherchez la section taxes.
2. Inclut le type de taxe applicable et le pourcentage correspondant.
3. Vérifiez que les calculs de taxes sont correctement appliqués au total du budget.
4. Enregistrez les modifications apportées au budget.

Comment créer des budgets récurrents dans Debitoor ?

1. Dans le menu principal, cliquez sur « Citations ».
2. Sélectionnez « Créer un nouveau devis ».
3. Complétez les informations budgétaires, y compris la date de début et la fréquence de récurrence.
4. Cochez l’option « Budget récurrent ».
5. Économisez du budget récurrent.

Comment suivre les budgets dans Debitoor ?

1. Dans le menu principal, cliquez sur « Citations ».
2. Sélectionnez l'option « Afficher les devis » pour consulter vos devis actifs.
3. Pour vérifier l’état d’un devis, recherchez l’option « Voir l’état ».
4. Mettez à jour le statut du budget si nécessaire.
5. Gardez une trace de vos budgets.

Comment ajouter des notes et des conditions à un devis dans Debitoor ?

1. Lors de la création ou de la modification d'un devis, recherchez la section des notes ou des conditions.
2. Ajoutez toutes les notes ou conditions que vous souhaitez inclure dans le devis pour votre client.
3. Vérifiez que les notes et les conditions s'affichent correctement dans l'aperçu du devis.
4. Enregistrez le devis avec les notes et les conditions ajoutées.

Comment suivre les budgets en retard dans Debitoor ?

1. Dans le menu principal, cliquez sur « Citations ».
2. Sélectionnez « Afficher les devis » pour voir une liste de vos devis actifs.
3. Recherchez l’option permettant de filtrer par statut et sélectionnez « En retard ».
4. Examinez les budgets expirés et prenez les mesures nécessaires pour les mettre à jour ou les supprimer.
5. Gardez une trace des budgets en retard pour un suivi approprié.

Comment personnaliser l’apparence des budgets dans Debitoor ?

1. Dans la section des devis, cliquez sur « Paramètres » ou « Personnaliser ».
2. Sélectionnez les options pour personnaliser l'apparence, telles que l'image d'arrière-plan, le logo de votre entreprise, les couleurs, etc.
3. Prévisualisez les modifications apportées et vérifiez que l'apparence est celle souhaitée.
4. Enregistrez vos paramètres de budget personnalisés.

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