Tableau - Flux de conception

Comme Tableau aide à analyser de nombreuses données sur diverses périodes, dimensions et mesures, il a besoin d'une planification très méticuleuse pour créer un bon tableau de bord ou une bonne histoire. Par conséquent, il est important de connaître l'approche pour concevoir un bon tableau de bord. Comme dans tout autre domaine d'activité humaine, il existe de nombreuses bonnes pratiques à suivre pour créer de bonnes feuilles de calcul et tableaux de bord.

Bien que le résultat final attendu d'un projet Tableau soit idéalement un tableau de bord avec une histoire, de nombreuses étapes intermédiaires doivent être franchies pour atteindre cet objectif. Voici un organigramme des étapes de conception à suivre idéalement pour créer des tableaux de bord efficaces.

Connectez-vous à la source de données

Tableau se connecte à toutes les sources de données populaires. Il possède des connecteurs intégrés qui s'occupent d'établir la connexion, une fois les paramètres de connexion fournis. Qu'il s'agisse de simples fichiers texte, de sources relationnelles, de sources SQL ou de bases de données cloud, Tableau se connecte à presque toutes les sources de données.

Créer des vues de données

Après vous être connecté à une source de données, vous obtenez toutes les colonnes et données disponibles dans l'environnement Tableau. Vous les classez en tant que dimensions et mesures, et créez toute hiérarchie requise. En utilisant ces derniers, vous créez des vues, qui sont traditionnellement appelées rapports. Tableau fournit une fonction de glisser-déposer facile pour créer des vues.

Améliorez les vues

Les vues créées ci-dessus doivent encore être améliorées par l'utilisation de filtres, d'agrégations, d'étiquetage des axes, de formatage des couleurs et des bordures, etc.

Créer des feuilles de travail

Créez différentes feuilles de calcul pour créer différentes vues sur des données identiques ou différentes.

Créer et organiser des tableaux de bord

Les tableaux de bord contiennent plusieurs feuilles de calcul liées. Par conséquent, l'action dans l'une des feuilles de calcul peut modifier le résultat dans le tableau de bord en conséquence.

Créer une histoire

Une histoire est une feuille qui contient une séquence de feuilles de calcul ou de tableaux de bord qui fonctionnent ensemble pour transmettre des informations. Vous pouvez créer des histoires pour montrer comment les faits sont liés, fournir un contexte, montrer comment les décisions sont liées aux résultats ou simplement présenter un argumentaire convaincant.