Microsoft Dynamics CRM - Recherche

Microsoft Dynamics CRM est un vaste produit qui a considérablement évolué au fil des ans. Le produit est livré avec de nombreuses fonctionnalités prêtes à l'emploi intégrées au système. Vous n'avez pas besoin d'écrire de code pour utiliser ces fonctionnalités. L'une des principales fonctionnalités prêtes à l'emploi est la capacité de recherche de CRM, en ce sens qu'il prend en charge des fonctionnalités avancées d'interrogation et de filtrage.

Recherche rapide

Par défaut, la vue en grille de chaque entité dans CRM prend en charge une fonctionnalité de recherche rapide à l'aide d'une barre de recherche en haut à droite. Voici une capture d'écran de la recherche rapide sur l'entité Contact.

Vous pouvez essayer d'entrer une chaîne de recherche comme «Robert» et elle renverra tous les enregistrements correspondants.

Vous pouvez préfixer le mot-clé de recherche avec * (astérisque) pour effectuer une recherche générique.

Note - Lorsque vous utilisez la version client Web de Microsoft Dynamics CRM, la recherche rapide recherche toujours tous les enregistrements actifs, quelle que soit la vue sélectionnée.

Vous pouvez personnaliser la recherche rapide (comme la personnalisation de toute autre vue) pour modifier les critères de filtre, configurer le tri, ajouter des colonnes de vue, ajouter des colonnes de recherche et modifier d'autres propriétés.

Recherche Avancée

La recherche avancée vous permet de rechercher des enregistrements de n'importe quelle entité dans CRM. C'est l'une des fonctionnalités les plus puissantes et les plus utiles fournies par CRM. L'icône Recherche avancée apparaît sur la barre de ruban supérieure de Microsoft Dynamics CRM, quel que soit l'écran sur lequel vous vous trouvez.

Cliquez sur l'icône Recherche avancée pour ouvrir la fenêtre Recherche avancée. Cette fenêtre vous permettra de sélectionner l'entité pour laquelle vous souhaitez rechercher des enregistrements, d'appliquer des critères de filtrage et de regroupement et d'enregistrer vos vues Recherche avancée en tant que vues personnelles.

Prenons un exemple. Supposons que vous souhaitiez rechercher tous les contacts dont le prénom contient Robert et qui sont divorcés. Pour cela -

Step 1- Sélectionnez Contacts dans la liste déroulante Rechercher. Cette liste déroulante contiendra toutes les entités présentes dans votre système.

Step 2- Entrez les critères de recherche comme indiqué dans la capture d'écran suivante. Vous pouvez ajouter autant de paramètres de requête de recherche que vous le souhaitez. Vous pouvez même regrouper ces critères en utilisant des paramètres de groupe. Par exemple, si vous souhaitez rechercher tous les contacts dont le prénom est Robert ou Mark, vous pouvez ajouter deux critères de recherche et les regrouper à l'aide de GroupOR.

Step 3- Cliquez sur le bouton Résultats. Il affichera les enregistrements correspondants dans un nouvel onglet.

Step 4- Vous pouvez également modifier les colonnes que vous souhaitez voir dans les résultats de la recherche en cliquant sur Modifier les colonnes. Par exemple, notre grille actuelle ne contient que deux colonnes - Nom complet et Téléphone professionnel. Cependant, si vous souhaitez ajouter une colonne supplémentaire d'ID de courrier électronique à cette grille, vous pouvez le faire en utilisant cette option.

Enregistrement de la vue personnalisée

À ce stade, si vous souhaitez enregistrer ces critères de recherche, ainsi que les filtres et les colonnes modifiées, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Enregistrer. Une fois enregistrée, vous pouvez utiliser cette vue enregistrée lorsque vous êtes sur cette page d'entité.

Par exemple, considérez qu'en tant que responsable client, vous servez deux types de clients: Normal et Premium. Par conséquent, vous pouvez créer un filtre avancé avec ces catégories respectives et les enregistrer en tant que contacts normaux qui m’ont été attribués et contacts premium qui m’ont été attribués. Vous pouvez ensuite accéder rapidement à ces vues directement depuis la page d'entité Contact sans effectuer de recherche rapide ou de recherche avancée à chaque fois que vous utilisez le système.