SAP Sales and Distribution est l'un des composants clés du système SAP ERP et est utilisé pour gérer l'expédition, la facturation, la vente et le transport des produits et services dans une organisation.
Le module SAP Sales and Distribution fait partie du module SAP Logistics qui gère la relation client à partir de la création d'un devis jusqu'à la commande client et la facturation du produit ou du service. Ce module est étroitement intégré à d'autres modules comme SAP Material Management et PP.
La structure d'organisation SAP SD se compose principalement de deux étapes: la création d'éléments d'organisation dans le système SAP et la seconde consiste à lier chaque élément selon les besoins. En plus de la structure organisationnelle du module SD, l'organisation des ventes est au plus haut niveau et est responsable de la distribution des biens et services.
SAP recommande de réduire au minimum le nombre d'organisations de vente dans la structure organisationnelle, ce qui facilite le processus de reporting et, idéalement, il devrait avoir une seule organisation de vente.
Le canal de distribution indique le support par lequel les produits et services sont distribués par une organisation à ses utilisateurs finaux. La division dans une structure organisationnelle représente un produit ou une ligne de service dans une seule organisation.
Une zone de vente est appelée entité requise pour traiter une commande dans une entreprise. Il comprend une organisation commerciale, un canal de distribution et une division.
Dans la structure organisationnelle SAP SD, chaque organisation commerciale est affectée à une société. Le canal de distribution et les divisions sont affectés à l'organisation des ventes et tous comprennent pour créer un domaine de vente.
Une zone de vente est appelée entité requise pour traiter une commande dans une entreprise. Il comprend une organisation commerciale, un canal de distribution et une division.
Non, le point d'expédition est nécessaire pour effectuer la livraison des marchandises.
Non, la facture n'est pas possible sans livraison.
Prenons un exemple de création d'une commande client dans SAP SD, il implique la copie des détails de l'article à partir de la gestion des articles.
Le contrôle de disponibilité de l'article et les détails du prix sont également pris à partir de MM, mais cela peut être contrôlé ces données dans le module SD. Pour créer une livraison entrante et sortante de marchandises pour une commande client, les détails d'expédition, le point de chargement, etc. proviennent également de la base de données article.
En cas de commande client standard, vous créez une livraison de marchandises sortante au client. Ici le mouvement 601 a lieu. Ce mouvement est configuré en MM et le mouvement des marchandises atteint un compte général dans FI.
| Points de liaison | Module impliqué |
|---|---|
| Contrôle de disponibilité | MM |
| Vérification de crédit | FI |
| Coût | CO / MM |
| Détermination fiscale | FI |
| Transfert des besoins | PP / MM |
La fonction partenaire vous permet d'identifier les fonctions que le partenaire doit exécuter dans le processus de gestion. Prenons le cas le plus simple, où toutes les fonctions client sont exécutées par le client partenaire. Comme ce sont des fonctions de mandat, elles doivent être définies comme des fonctions obligatoires dans le système SD.
Les types de partenaires ci-dessous sont le client, le fournisseur, le personnel, la personne de contact et les fonctions de partenaire communes selon ces types de partenaires sont -
| Type de partenaire | Fonction partenaire | Entrée du système | Dossier principal |
|---|---|---|---|
| Client (CU) | Soldat (SP) Ship-to party (SH) Facturation (BP) Payeur (PY) |
Numéro de client | Fiche client |
| Fournisseur (V) | Agent forwading (agent FWDG) | Numéro de vendeur | Fiche du fournisseur |
| Ressources humaines (RH) | Responsable des employés (ER) Personnel de vente (SP) |
Numéro du personnel | Fiche du personnel |
| Personne de contact (CP) | Personne de contact (CP) | Numéro du partenaire de contact | (créé dans les enregistrements de base client, pas d'enregistrement principal) |
- Clients nationaux
- Clients d'exportation
- Clients ponctuels
Toutes les activités de vente dans le système SAP SD peuvent être divisées en activités de prévente et après-vente. Les activités de prévente sont classées comme des activités qui surviennent avant la vente du produit au client et les activités après-vente sont celles qui se produisent après la vente du produit.
Pre Sales Activities - Demande, devis
Post Sales Activities - Support, gestion des relations
Le support commercial est l'un des composants clés du module SD Ventes et Distribution. Il est également appelé vente assistée par ordinateur SD-CAS.
Ce module aide les organisations à créer de nouvelles ventes, à suivre les ventes existantes et les performances, et éventuellement à améliorer le marketing et les ventes dans une organisation.
Le module de support SAP SD Sales offre la possibilité de créer une liste de diffusion pour le client et d'envoyer directement des e-mails pour les nouveaux prospects.
Le traitement des commandes client décrit une fonction liée à l'ensemble de la partie vente d'une entreprise organisationnelle. Fonctions communes dans le cadre du traitement des commandes client -
- Disponibilité des articles achetés
- Vérification des données incomplètes
- Vérification du statut de la transaction de vente
- Calcul des prix et taxes
- Planifier les livraisons de marchandises
- Impression de documents ou transfert électronique de documents
Structure of a Sales Order -
Une demande d'un client consiste en un ou plusieurs articles contenant la quantité d'un article ou d'un service saisi dans la commande.
La quantité dans une commande client est ensuite divisée en secteurs d'activité et comprend divers sous-ensembles et dates de livraison.
Les articles de la commande client sont combinés dans une hiérarchie et permettent de différencier les lots ou d'utiliser des combinaisons d'articles.
Toutes les conditions valables sur les articles sont mentionnées dans les conditions des articles. Ces conditions pour un article peuvent être dérivées via une condition complète et peuvent être valables pour la commande client entière.
Vous pouvez diviser un article en plusieurs délais de facturation et chacun indique l'heure à laquelle un montant fixe de l'article doit être facturé.
- VA02 - Modifier une commande client
- VA03 - Afficher une commande client
- Code T - VA01 Créer une commande client
Une enquête n'est pas un document juridique et est utilisée pour enregistrer les informations sur la livraison ou les services des clients. Les informations saisies à l'aide d'une enquête sont liées aux matériaux et à la qualité des marchandises.
Chemin de menu - Logistique → Ventes et distribution → Ventes → Demande → Créer
Code T - VA11
Le devis est un document juridique au client pour la livraison de biens et de services. Ceci est normalement émis après une enquête du client ou sans enquête.
- Menu SAP R / 3
- Logistique → Ventes et distribution → Ventes → Devis → Créer
- Code T - VA21
Sales Activity -
Les activités de vente sont classées comme avant-vente et après-vente -
Cela inclut lorsque vous vendez du matériel plutôt que vous faites votre préparation pour la vente avec le client ...
Appel de vente, appel téléphonique, lettre de vente et post-vente comme le support et les relations, etc.
Sales documents -
Ces documents sont considérés comme des ventes, où vous vendez les articles au client et sont créés dans le système SAP pour gérer le processus de vente.
Example - Commandes clients, devis, etc.
SPRO-IMG-Enterprise Structure-Assignment-SD-Assign Plant to Sales Organization / Dist.Channel
Code T - OVX6
Non
Le support commercial est l'un des composants clés du module SD Ventes et Distribution. Il est également appelé vente assistée par ordinateur SD-CAS.
Ce module aide les organisations à créer de nouvelles ventes, à suivre les ventes existantes et les performances, et éventuellement à améliorer le marketing et les ventes dans une organisation.
Le module de support SAP SD Sales offre la possibilité de créer une liste de diffusion pour le client et d'envoyer directement des e-mails pour les nouveaux prospects.
Le support commercial stocke toutes les données relatives aux ventes et à la distribution liées aux clients, produits, matériaux, produits concurrents, etc.
Il y a une demande téléphonique du client dans le système, puis le client demande un devis qui peut être créé en se référant à la même demande. Ensuite, le client passe une commande sur la base d'un devis et une commande client est créée en copiant les informations de l'offre et si des modifications sont nécessaires.
La marchandise est expédiée et la facture est envoyée au client. Après la livraison des marchandises, le client soulève une réclamation des articles endommagés, une livraison peut être créée gratuitement en référence à la commande client.
Il existe différents types de document de vente qui peuvent être définis dans le système SAP -
- Note de crédit
- Note de débit
- Commande standard
- Retours de livraison, etc.
Pour définir un document de vente
Entrez le code T - VOV8 ou SPRO → IMG → Ventes et distribution → Ventes → Document de vente → En-tête du document de vente → Définir le type de document de vente
Non
- Éléments généraux de contrôle des données
- Éléments de contrôle des données d'expédition
- Éléments de contrôle des données de facturation
Inquiry -
- Pas de livraison d'un article
- Pas de contrôle de disponibilité
- Objet de l'information
Quotation -
- Pas de livraison
- Pas de mouvement
Order -
- L'échéancier convient à la livraison
- Type de mouvement 601
Return -
- L'échéancier convient à la livraison
Vous pouvez affecter une base de données articles particulière à une division particulière et elle reprend à partir de là.
Il montre la date de calcul de la procédure de tarification pour ce document particulier. Ainsi, à l'avenir, vous pouvez voir la date à laquelle le prix calculé pour ce document particulier.
Le contrôle de copie est défini comme un processus dans lequel les transactions importantes d'un document de vente sont copiées d'un document à un autre. Il se compose de routines qui déterminent le système comment les données doivent être copiées du document source au document cible.
Un système SAP contient un certain nombre de ces routines et vous pouvez également créer des routines supplémentaires pour répondre aux besoins de l'entreprise. Pour créer une nouvelle routine, vous pouvez utiliser un document de vente existant comme référence.
How to find Copy Controls in SAP system?
Ces contrôles sont créés et configurés sous IMG et peuvent être trouvés dans le chemin du menu ci-dessous -
SPRO → IMG → Ventes et distribution → Ventes → Gérer le contrôle de copie des documents de vente
SPRO → IMG → Ventes et distribution → Expédition → Spécifier le contrôle de copie pour les livraisons
SPRO → IMG → Ventes et distribution → Facturation → Documents de facturation → Maintenir le contrôle des copies pour la facturation
La tarification dans les ventes et la distribution est utilisée pour définir le calcul des prix pour les fournisseurs ou clients externes et le coût. La condition est définie comme un ensemble de conditions lorsqu'un prix est calculé.
Example -
Prenons le cas où un client commande une quantité spécifique d'un produit un jour donné. Divers facteurs tels que le client, le produit, la quantité de commande et la date indiquent le prix final au client. Ces informations sont stockées dans le système en tant que données de base sous la forme d'enregistrements de conditions.
Il existe différents éléments de tarification tels que les prix, les suppléments, les remises et les taxes sont définis dans le système SAP en tant que types de conditions. Pour gérer les informations de tarification pour un élément de tarification dans un système, vous devez créer des enregistrements de conditions.
Une table de conditions est définie comme une combinaison de touches pour identifier un enregistrement de condition individuel. Un enregistrement de condition est défini comme la manière dont le système stocke la condition spécifique.
Example of Condition Record -
Saisie du prix d'un produit ou pour spécifier la remise pour un client privilégié.
Example of Condition Table -
Les enregistrements de conditions pour les prix des articles spécifiques d'un client sont stockés par un service commercial. Le système SAP contient une table conditionnelle 005 à cet effet. La clé du tableau 005 comprend le champ ci-dessous -
- Customer
- Material
- Organisation des ventes
- Canal de distribution
Les deux premiers champs - Client et Matériel déterminent la relation entre les clients et les articles spécifiques. Les deux derniers champs sont utilisés pour identifier les données d'organisation dans le système SAP.
Le type de condition est défini comme des caractéristiques spécifiques des activités de tarification quotidiennes dans le système SAP. En utilisant le type de condition, vous pouvez également définir différents types de condition pour chaque prix, les remises sur les marchandises, les taxes et les suppléments qui se produisent dans les transactions commerciales.
Le type de condition vous permet de définir la remise pour un article spécial. Cela peut être spécifié dans le système pour calculer la remise en tant que montant ou il peut calculer la remise en pourcentage.
Si vous devez utiliser les deux types de remise, deux types de conditions distincts doivent être définis dans le système.
| Type de condition | La description |
|---|---|
| PR00 | prix |
| K004 | Remise de matériel |
| K005 | Remise de matériel spécifique au client |
| K007 | Remise client |
| K020 | Remise de groupe de prix |
| KF00 | Supplément de fret (par article) |
| UTX1 | Taxe d'État |
| UTX2 | Taxe de pays |
| UTX3 | Taxe de séjour |
Un système SAP standard comprend une variété de types de remise courants. Vous pouvez également définir des remises et des suppléments personnalisés selon les besoins de l'entreprise.
Standard SAP system includes below discount types -
| Remise (clé) | Type de remise |
| Client (K007) | Pourcentage |
| Matériel (K004) | Absolu |
| Groupe de prix (K020) | Pourcentage |
| Groupe de matériaux (K029) | Remise absolue au poids |
| Client / matériel (K005) | Absolu |
| Client / groupe d'articles (K030) | Pourcentage |
| Groupe de prix / matériau (K032) | Absolu |
| Groupe de prix / groupe de matériaux (K030) | Pourcentage |
| Traitement des remises (BO01) | Rabais de groupe (%) |
| Traitement des rabais (BO02) | Remboursement matériel (fixe) |
| Traitement des remises (BO03) | Rabais client (%) |
| Traitement inter-entreprises (P101) | Remise intersociétés (fixe) |
| Facturation inter-entreprises (P102) | Remise intersociétés (%) |
| Listes de factures (RL00) | Remise d'affacturage |
| Listes de factures (MW15) | Taxe d'escompte d'affacturage |
Lors de la création d'un enregistrement de condition, vous pouvez utiliser l'un des types de remise standard. Lors de la tarification automatique, le système vérifie la remise qui satisfait à une certaine condition et vérifie les enregistrements de conditions valides.
Si une remise fait référence à un groupe tel qu'un groupe d'articles ou des groupes de prix, ce groupe doit être affecté à la fiche client ou article appropriée avant que la tarification automatique ne soit effectuée dans le système.
La proposition de produit aide une organisation à augmenter les ventes en recommandant d'autres produits aux produits déjà ajoutés ou en remplaçant un déjà ajouté. Les produits recommandés peuvent être moins chers, chers ou similaires au produit demandé par le client.
La proposition de produit automatique est l'un des outils les plus puissants utilisés dans le marketing en ligne de produits.
Les propositions de produits peuvent être mappées aux exigences spécifiques des partenaires commerciaux pour correspondre à leurs exigences du marché.
Le domaine de vente est une combinaison d'organisation commerciale et de canal de distribution et de division. La division est un regroupement logique de produits, vous ne pouvez donc pas étendre le matériel à d'autres domaines de vente. Mais vous pouvez étendre le client à d'autres domaines de vente via un canal et une division de distribution communs.
Il existe différents types de commandes client pouvant être passées -
Cash Sales
Il s'agit d'un type de commande dans lequel le client passe une commande, récupère la commande et paie les marchandises. Dans ce type d'ordre, la livraison de la commande est exécutée immédiatement après la saisie de la commande. La facture au comptant et la facturation peuvent être imprimées immédiatement à partir de la commande.
Aucune créance n'est saisie pour le client car le montant de la facture est payé en espèces et directement saisi dans un compte de caisse.
Rush Order
Dans ce type de commande, la livraison de la marchandise est prélevée par le client ou vous livrez la marchandise le jour même de la commande.
Scheduling Agreement
Un programme de livraisons est défini comme un accord externe avec le client et contenant des détails sur la quantité de marchandises et les dates de livraison. Ces informations sont mentionnées comme échéances. Dans un système standard, les échéances peuvent être créées avec le programme de livraisons ou vous pouvez également les créer ultérieurement.
La livraison gratuite ou la livraison ultérieure est effectuée lorsque le client n'est pas satisfait du produit ou qu'une bonne ou une quantité moindre de produit est livrée et que la société doit initier un retour conformément à la demande du client. Dans cette livraison, le client n'est pas facturé pour l'expédition des marchandises.
Steps to be followed in case of Return request -
Credit Memo -
Ceci est fait lorsque le client souhaite le remboursement des marchandises livrées. Le système crée un document de vente de note de crédit pour le client en référence à la commande client.
Subsequent delivery -
Cela comprend la livraison gratuite des marchandises litigieuses au client. Ceci est nécessaire lorsqu'une quantité incorrecte de marchandises est livrée au client.
Creating a return request in system -
Code T - VA01
Le contrat-cadre est un contrat d'achat à long terme avec le fournisseur contenant les conditions générales concernant le matériel fourni par le fournisseur.
Les accords-cadres sont valables jusqu'à une certaine période de temps et couvrent une certaine quantité ou valeur prédéfinie.
L'accord-cadre est de deux types suivants.
- Contract
- Accord de calendrier
Contract
Le contrat est un accord-cadre à long terme entre le fournisseur et le donneur d'ordre sur du matériel ou des services prédéfinis dans un certain délai. Il existe deux types de contrat
Scheduling Agreement
Un programme de livraisons est défini comme un accord externe avec le client et contenant des détails sur la quantité de marchandises et les dates de livraison. Ces informations sont mentionnées comme échéances. Dans un système standard, les échéances peuvent être créées avec le programme de livraisons ou vous pouvez également les créer ultérieurement.
Quantity Contract - Dans ce type de contrat, la valeur globale est spécifiée en termes de quantité totale de matériel à fournir par le fournisseur.
Value Contract - Dans ce type de contrat, la valeur globale est spécifiée en termes de montant total à payer pour ce matériel au fournisseur.
Le contrat peut être créé en suivant les étapes ci-dessous -
Chemin pour créer un contrat -
Logistique ⇒ Gestion des matériaux ⇒ Achats ⇒ Accord-cadre ⇒ Contrat ⇒ Créer
Code T - ME31K
Path to create Scheduling Agreement -
Logistique ⇒ Gestion des matériaux ⇒ Achats ⇒ Accord-cadre ⇒ Accord de planification ⇒ Créer ⇒ Fournisseur connu
Code T - ME31L
La gestion des stocks en consignation comprend quatre activités clés dans le système -
Création d'un remplissage de consignation (le stock est rempli à l'entrepôt)
Créer une sortie de consignation (stock sorti de l'entrepôt)
Création d'un enlèvement de consignation (retour de stock au fabricant)
Affichage des retours en consignation (retour de stock du client)
L'expédition est définie comme une activité importante dans le processus de vente. Il relève de la chaîne logistique et garantit le service client et la distribution des marchandises.
Il s'agit d'un composant du module Ventes et distribution et est utilisé pour effectuer la livraison sortante et d'autres activités d'expédition telles que le prélèvement et l'emballage des marchandises.
Dans le processus d'expédition, vous trouverez ci-dessous les sous-processus clés -
- Traitement de la livraison des marchandises
- Cueillette d'articles
- Emballage de la marchandise
- Publier la sortie de marchandises
- Communication d'expédition
- Planification et suivi des expéditions
Pour définir les modes de transport, naviguez -
SPRO → IMG → Exécution logistique → Transport → Fonction de transport de base → Itinéraires → Définir itinéraires → Définir les modes de transport → Exécuter.