SAP SD - Guide rapide

SAP Sales and Distribution est l'un des composants clés du système SAP ERP et est utilisé pour gérer l'expédition, la facturation, la vente et le transport des produits et services dans une organisation.

Le module SAP Sales and Distribution fait partie du module SAP Logistics qui gère la relation client à partir de la création d'un devis jusqu'à la commande client et la facturation du produit ou du service. Ce module est étroitement intégré à d'autres modules comme SAP Material Management et PP.

Composants clés de SAP SD

Les composants clés du module SAP Sales and Distribution sont:

  • Données de base du client et du fournisseur
  • Soutien aux ventes
  • Expédition du matériel
  • Activités de vente
  • Facturation
  • Transport de produits
  • Gestion de crédit
  • Traitement et gestion des contrats
  • Commerce extérieur
  • Système d'Information

Cycle de vente et de distribution SAP

SAP SD - Structure organisationnelle

SAP fournit de nombreux composants pour compléter la structure organisationnelle des ventes et de la distribution SAP comme les zones de vente, les canaux de distribution, les divisions, etc. La structure organisationnelle SAP SD se compose principalement de deux étapes -

  • Création d'éléments d'organisation dans le système SAP, et
  • la seconde consiste à lier chaque élément selon les besoins.

En plus de cette structure d'organisation dans le module SD, l'organisation des ventes est au plus haut niveau et est responsable de la distribution des biens et services. SAP recommande de maintenir au minimum le nombre d'organisations commerciales dans une structure organisationnelle. Cela aidera à rendre le processus de reporting facile et idéalement, il devrait avoir une seule organisation de vente.

Le niveau suivant est le canal de distribution, qui indique le support par lequel les produits et services sont distribués par une organisation à ses utilisateurs finaux. Division dans une structure organisationnelle, qui représente une ligne de produit ou de service dans une seule organisation.

Un domaine de vente est appelé entité, qui est nécessaire pour traiter une commande dans une entreprise. Il comprend une organisation commerciale, un canal de distribution et une division.

Dans la structure organisationnelle SAP SD, chaque organisation commerciale est affectée à une société. Ensuite, le canal de distribution et les divisions sont affectés à l'organisation des ventes et tous ces éléments consistent à créer un domaine de vente.

Dans la première étape d'une structure organisationnelle SD, l'organisation commerciale est affectée à une société, puis doit définir un canal de distribution, puis une division à une organisation commerciale.

Le diagramme suivant montre la structure organisationnelle d'un module Ventes et distribution -

La gestion du matériel

La gestion du matériel est l'un des modules clés du système SAP ERP et couvre les opérations commerciales quotidiennes liées aux stocks et aux achats. Ce module est étroitement intégré à d'autres modules des systèmes R / 3 tels que la comptabilité et le contrôle des finances, les ventes et la distribution, la gestion de la qualité, la planification des produits.

Intégration avec le module SD de vente et de distribution

Prenons un exemple de création d'une commande client dans SAP SD, il implique la copie des détails des articles à partir de la gestion des articles. Le contrôle de disponibilité de l'article et les détails du prix sont également pris à partir de MM, mais cela peut être contrôlé dans le module SD. Pour créer une livraison entrante et sortante de marchandises pour une commande client, les détails d'expédition, le point de chargement, etc. proviennent également de la fiche article.

L'article qui est placé à l'aide d'une commande client doit être étendu à la zone de vente d'une organisation jusqu'à la commande client / client, sinon il ne sera pas possible d'effectuer des transactions avec cet article. Cela confirme qu'il existe un lien entre SAP SD et le module MM, lorsqu'une commande client est créée et exécutée. De même, il existe de nombreux autres liens entre deux modules.

Finance et comptabilité

SAP FI signifie comptabilité financière et c'est l'un des modules importants de SAP ERP. Il est utilisé pour stocker les données financières d'une organisation. SAP FI aide à analyser la situation financière d'une entreprise sur le marché. Il peut s'intégrer à d'autres modules SAP tels que SD, PP, SAP MM, SAP SCM, etc.

Pour SAP FI-MM, utilisez T-code: OBYC

Dans le cas d'une commande client standard, vous créez une livraison de marchandises sortante au client. Ici le mouvement 601 a lieu. Ce mouvement est configuré en MM et le mouvement des marchandises atteint un compte général dans FI. Cela montre l'intégration entre les modules SAP SD, FI et MM.

Flux de documents

Cela montre comment une transaction dans un système affecte les détails dans d'autres systèmes d'un module SAP.

Considérez la transaction suivante -

Pour SAP FI-MM, utilisez T-code: OBYC

Chaque fois qu'une livraison est créée en référence à une commande client, le mouvement de stock a lieu dans le système.

Exemple

Dans le cas d'une commande client standard dans le module SD, vous créez une livraison de marchandises sortante au client. Le contrôle de disponibilité et le prix de vente de ce produit sont vérifiés dans le module MM. Ici, le mouvement 601 a lieu. Ce mouvement est configuré dans le MM et le mouvement des marchandises touche un compte général dans FI. Tous ces mouvements de marchandises arrivent sur le compte du grand livre dans FI.

L'enregistrement des comptes dans FI se fait en référence aux documents de facturation tels que les notes de crédit et de débit, les factures, etc. créés dans SD et c'est donc le lien entre SD et FI. Cela montre le flux de documents entre les différents modules.

Chaîne de processus

Le module SD est étroitement intégré aux autres modules SAP. Les tableaux suivants vous donneront une brève idée de la manière dont SD est lié à d'autres modules -

Commande client

Points de liaison Module impliqué
Contrôle de disponibilité MM
Vérification de crédit FI
Coût CO / MM
Détermination fiscale FI
Transfert des besoins PP / MM

Facturation

Point d'intégration Module
Débit A / R FI / CO
Revenus de crédit FI / CO
Mises à jour G / l (Taxes, réductions, suppléments, etc.) FI / CO
Facturation d'étape PS

Livraison de marchandises et sortie de marchandises

L'intégration Module
Contrôle de disponibilité MM
Vérification de crédit FI
Réduit le stock MM
Réduit l'inventaire FI / CO
Réduit éliminé PP / MM

Les données de base sont l'un des facteurs clés du module Ventes et distribution. Il existe deux niveaux de maîtrise en SD.

Le maître de premier niveau comprend -

  • Maître client
  • Maître des matériaux
  • Conditions tarifaires

Alors que le maître de deuxième niveau est -

  • Condition de sortie

Créer une fiche client

Les données de base client contiennent les informations sur la transaction commerciale et la manière dont les transactions sont enregistrées et exécutées par le système. Un maître contient les informations sur les clients qu'une organisation utilise pour faire affaire avec eux.

Tables clés dans Customer Master

Nom de la table Clé La description
KNA1 KUNNR Informations générales
KNB1 KUNNR, BUKRS Code de l'entreprise
KNVV VKOGRG, VTWEG, SPART, KUNNR Surface de vente
KNBK KUNNR, BANQUES, BANKL, BANKN Données bancaires
VCNUM CCINS, CCNUM Carte de crédit
VCKUN CCINS, CCNUM, KUNNR Attribution de carte de crédit
KNVK PARNR Contact
KNVP VKORG, VTWEG, SPART, PARVW, KUNNR Fonctions partenaires

Principaux codes de transaction dans une fiche client

S.Non Codes de transaction et description
1

XD01, XD02, XD03

Utilisé pour créer / modifier / afficher le client de manière centralisée

2

VD01,VD02,VD03

Utilisé pour créer / modifier / afficher la zone de vente client

3

FD01,FD02,FD03

Utilisé pour créer / modifier / afficher la société du client

4

XD04

Afficher les documents de modification

5

XD05

Utilisé pour bloquer le client - Global, commande, livraison, facturation, zone de vente, etc.

6

XD06

Utilisé pour la suppression

sept

XD07

Changer de groupe de comptes

8

VAP1

Créer un contact

Création de données de base client

Pour créer des données de base client, vous devez utiliser un groupe de comptes.

T-Code: XD01/VD01/FD01

Notez que si vous utilisez -

  • XD01 - Cela inclut la zone de vente dans la base de données client et les données sont stockées dans les tables KNA1, KNB1 et KNVV.

  • VD01 - Cela inclut la zone de vente et les données, qui seront stockées dans les tables KNA1, KNB1 et KNVV et il n'y a pas de données sur la société.

  • FD01 - Il s'agit du niveau de la société et les données sont stockées dans les tables KNA1 et KNB1.

Ensuite, une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Entrez les détails suivants -

  • Sélectionnez le groupe de comptes dans la liste.
  • Saisissez le numéro de client et sélectionnez le code de l'entreprise.

Ensuite, vous pouvez entrer les détails de la zone de vente comme -

  • Organisation des ventes
  • Canal de distribution
  • Division

Si vous souhaitez prendre la référence d'un client existant pour créer une base de données client, vous pouvez utiliser l'option de référence.

Une fois tous les détails sélectionnés, cliquez sur le Tick marque.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour saisir les données de base du client. Ces données de base client comportent 3 sections clés -

  • Données générales comme le titre, le nom, l'adresse, etc.
  • Données de code d'entreprise et
  • Données de zone de vente.

Notez que les champs de cette région définissent le calcul de la taxe comme la TVA, CST, etc. L'étape suivante consiste à accéder aux données de contrôle et à saisir les détails suivants.

Ensuite, vous devez entrer les détails dans l'onglet Opération de paiement et entrer les détails de - la ville de la banque, la clé de la banque, le compte bancaire et le nom du titulaire du compte. Vous pouvez également ajouter plus de détails en cliquant sur le bouton Données bancaires.

L'étape suivante consiste à accéder aux données de la zone de vente et à saisir les détails - Données d'expédition, tarification client et fonctions partenaires, etc.

Ensuite, cliquez sur l'icône Enregistrer en haut et vous obtiendrez une confirmation que le client a été créé avec #.

Si vous devez apporter d'autres modifications aux données de base du client, vous pouvez utiliser T-Code: XD02.

La fonction partenaire vous permet d'identifier les fonctions qu'un partenaire doit exécuter dans tout processus métier. Prenons le cas le plus simple, où toutes les fonctions client sont exécutées par le client partenaire. Comme ce sont des fonctions obligatoires, elles doivent être définies comme des fonctions obligatoires dans un système SD.

Ces fonctions sont classées selon le type de partenaire dans le système de vente et de distribution. Les types de partenaires ci-dessous sont le client, le fournisseur, le personnel, la personne de contact et les fonctions de partenaire communes selon ces types de partenaires sont -

  • Client de type partenaire
    • Sold-To-Party
    • Envoyez à la fête
    • Bill-To-Party
    • Payer
  • Personne de contact du type de partenaire
  • Fournisseur de type de partenaire
  • Transitaire
  • Personnel de type partenaire
  • Responsable des employés
  • Le personnel de vente

Les tableaux suivants présentent les principaux types de partenaires et leur fonction partenaire correspondante dans les ventes et la distribution -

Notez que si un partenaire appartient à un type de partenaire différent, dans ce cas, vous devez créer une fiche pour ce partenaire.

Type de partenaire Fonction partenaire Entrée du système Dossier principal
Client (CU)

Destinataire (SP)

Partie d'expédition (SH)

Bill-to Party (BP)

Payeur (PY)

Numéro de client fiche client
Fournisseur (V) Agent de transfert (agent fwdg) Numéro de vendeur Fiche du fournisseur
Ressources humaines (RH)

Responsable des employés (ER)

Personnel de vente (SP)

Numéro du personnel Fiche du personnel
Personne de contact (CP) Personne de contact (CP) Numéro de contact du partenaire (créé dans la fiche client, pas de fiche propre)

Créer une fonction partenaire

Utilisation T-Code: VOPAN

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Sélectionnez l'objet partenaire et cliquez sur le bouton Modifier.

Cela ouvrira une nouvelle fenêtre avec le nom Procédures de détermination des partenaires. Accédez aux nouvelles entrées.

Entrez le nom et la procédure de détermination du partenaire et double-cliquez sur Fonction partenaire dans le volet gauche.

Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.

Entrez les détails de la fonction du partenaire - Nom, Type, etc. KU- signifie Client.

Ensuite, cliquez sur la fonction partenaire sous le nœud Procédure de détermination du partenaire et entrez les détails Dét. Partenaire. Procédure, nom, fonction du partenaire.

Ensuite, nous devons affecter cette procédure de détermination de partenaire à l'objet partenaire. L'objet partenaire serait un client pour cet exemple. Cliquez ensuite sur Groupes de comptes et sélectionnez le nom du groupe de comptes dans la liste. Une fois que c'est fait, cliquez surSave, cela sauvera la fonction partenaire.

Supposons que vous ayez implémenté SAP dans votre entreprise et que vous souhaitiez maintenant placer tous vos stocks dans le système SD. Pour ça,use T-Code: MB1C Movement Type: 561 c'est pour les bons reçus sans référence.

Movement Type: 501 - il est utilisé pour recevoir des marchandises avec un bon de commande.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Saisissez la date du document, la division et le lieu de stockage, le type de mouvement, etc.

Sélectionnez le type de mouvement dans la liste et appuyez sur Entrée après avoir sélectionné tous les détails.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Saisissez le code article et la quantité pour laquelle le stock doit être créé, puis cliquez sur Enregistrer.

Un message Document 300045646 affiché sera affiché.

Une fiche article est créée dans le système SAP SD par le service article. Une fois qu'il est créé, la personne qui gère le matériel lié aux ventes doit étendre les vues des ventes.

Utilisation T-Code: MM01pour créer une base de données matières pour différentes vues. Pour vérifier les modifications, utilisezT-Code: MM04

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Entrez le secteur d'activité et le type de matériau. Cliquez sur Sélectionner les vues.

Sélectionnez Sales Org Data 1, Sales Org Data 2, Sales: General / Plant Data et cliquez sur la coche verte ci-dessous.

Ensuite, une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Saisissez la division, l'organisation commerciale et le canal de distribution pour lesquels l'article doit être étendu. Des entrées répétées doivent être effectuées pour divers matériaux avec les sélections ci-dessus.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous pourrez alors saisir les détails suivants -

  • Détails du matériau
  • Unité de mesure de base
  • Division
  • Groupe de matériaux
  • Tax

Ensuite, allez dans l'onglet Sales Org 2. Cette information est requise pour l'analyse.

  • Material Statistics Group- La valeur doit toujours être «1». La valeur de ce champ avec le groupe statistique client gérée dans la fiche client mettra à jour le système d'information.

  • Gen Item Category Group and Item Category Group - Généralement, pour les produits finis, la valeur NORM sera par défaut dans les deux champs.

Go to Sales- Onglet Général / Usine. Entrez la valeur du contrôle de disponibilité, du groupe de transport et du groupe de chargement, SerialNoProfile (géré si l'unité de mesure de base est discrète, non requise ici) et appuyez sur Entrée → Oui

Vous recevrez un message de confirmation.

Il existe différents types de groupes de comptes clients qui peuvent être créés.

Groupe Nom
X001 Clients nationaux
X002 Clients d'exportation
X003 Clients ponctuels

Comment créer un groupe de comptes clients?

Accédez à SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → AR et AP → Customer Accounts → Master Data → Préparations pour la création de données de base client → Définir des groupes de comptes avec présentation d'écran (Clients) → Exécuter

Une nouvelle fenêtre s'ouvre → cliquez sur Nouvelles entrées.

Ensuite, une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Entrez les détails suivants.

  • Customer Account Group - Entrez un groupe de comptes à 4 chiffres.

  • Name - Saisissez un nom dans le champ Données générales.

  • Field Status - Cliquez sur les données de la société.

Une fois que vous avez sélectionné le statut du champ, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ensuite, sélectionnez Gestion de compte dans le groupe sélectionné et cliquez sur Compte de réconciliation 'Req. Entrée'

Une fois cela fait, cliquez sur Savepour enregistrer cette configuration. De même, vous pouvez également créer X002, X003 pour d'autres clients.

Toutes les activités de vente dans ce système SAP SD peuvent être divisées en activités de prévente et après-vente. Pre-sales activitiessont classés comme des activités qui ont lieu avant qu'un produit ne soit vendu au client. En revanche,post-sales activities sont celles qui ont lieu après la vente d'un produit.

Il existe deux types d'activités de prévente dans les ventes et la distribution -

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements sont les demandes reçues des clients, telles que la disponibilité d'un produit, le coût du produit, la livraison d'un produit, etc.

Différents codes T

  • VA11 - Créer une enquête Logistique → Ventes et distribution → Ventes → Consultation → Créer.

  • VA12 - Demande de changement

  • VA13 - Demande d'affichage / recherche

Citation

Un devis est un document juridique destiné au client pour la livraison de biens et de services.

Différents codes T

  • VA21 - Créer un devis

  • VA22 - Changer de devis

  • VA23 - Afficher / Rechercher un devis

Dans ce chapitre, nous verrons comment créer des requêtes dans SAP SD.

Créer des demandes

Une enquête n'est pas un document juridique et est utilisée pour enregistrer les informations sur la livraison ou les services des clients. Les informations saisies à l'aide d'une enquête sont liées aux matériaux et à la qualité des marchandises.

Chemin du menu: Logistique → Ventes et distribution → Ventes → Demande → Créer un code T: VA11

Lorsque vous exécutez ce T-code, vous devez remplir les informations ci-dessous pour créer une enquête.

Champ Les données
Type de demande ZEC 1 (enquête IECPP)
Organisation des ventes 4000
Canal de distribution 40
Division 00

Entrez le type de demande comme IN et les données d'organisation comme ci-dessous, puis cliquez sur Ventes.

Le bureau des ventes est une entrée facultative, qui facilite la création de rapports. Ensuite, une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Entrez la fonction du partenaire (donneur d'ordre / donneur d'ordre). Entrez le code article et la quantité, puis cliquez sur Enregistrer.

Un message - La demande 10000037 a été enregistrée s'affiche.

UNE quotationest un document juridique au client pour la livraison de biens et de services. Ceci est normalement émis après une enquête du client ou sans enquête.

SAP R/3 Menu - Logistique → Ventes et distribution → Ventes → Devis → Créer T-Code: VA21

Entrez le type de devis, puis vous pouvez entrer l'organisation commerciale, le canal de distribution, la division, puis cliquez sur Créer avec référence.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, puis entrez le numéro de demande et cliquez sur Copier. Il récupérera tous les détails de ce document d'enquête.

Ensuite, une autre nouvelle fenêtre s'ouvrira. Entrez les détails suivants -

  • Entrez la fonction partenaire, donneur d'ordre, livreur
  • Entrez le numéro de bon de commande
  • Entrez Valide du et Valide au Date
  • Entrez la quantité de matériau

Après cela, cliquez sur Enregistrer. Un message sera affiché. Le devis 40000047 a été enregistré.

Le support commercial est l'un des composants clés du module Ventes et distribution. Il est également appelé vente assistée par ordinateur, SD-CAS. Ce module aide les organisations à créer de nouvelles ventes, à suivre les ventes existantes et les performances, ce qui contribue finalement à améliorer le marketing et les ventes d'une organisation.

Ce module de support SAP SD Sales offre la possibilité de créer une liste de diffusion des clients et d'envoyer directement des e-mails pour les nouveaux prospects. Le support commercial stocke toutes les données relatives aux ventes et à la distribution liées aux clients, produits, matériaux, produits concurrents, etc.

Tables de support des ventes SAP

  • VBKA
  • TKSF
  • TVC6
  • TVC5

Codes de transaction SAP Sales Support

  • VC01
  • OV4Z
  • VC05
  • VC00
  • VOC1

Il existe différents modules utiles pour la création, le traitement et le contrôle des opérations de vente et de distribution. Ceux-ci comprennent -

  • Traitement des commandes clients
  • Création de commande client avec référence
  • Catégories d'articles
  • Catégories d'échéances
  • Contrôle de copie
  • Journal des éléments incomplets

Dans ce chapitre, nous verrons comment traiter les commandes client dans SAP SD.

Traitement des commandes clients

Le traitement des commandes client décrit une fonction liée à la partie vente en gros d'une entreprise organisationnelle.

Les fonctions les plus courantes du traitement des commandes clients sont:

  • Disponibilité des articles achetés.
  • Vérification des données incomplètes.
  • Vérification du statut de la transaction de vente.
  • Calcul des prix et taxes.
  • Planifiez les livraisons de marchandises.
  • Impression de documents ou transfert électronique de documents.

Toutes ces fonctions peuvent être configurées automatiquement ou manuellement selon la configuration du système. Les données de ces fonctions sont stockées dans un document de vente et peuvent être modifiées manuellement pendant le traitement. Un document de vente peut être un document unique ou faire partie d'une série constituée de documents interdépendants.

Exemple

Il y a une demande téléphonique du client dans le système. Ensuite, le client demande un devis, qui peut être créé en se référant à la même demande. Ensuite, supposons que le client passe une commande sur la base de cette offre et qu'une commande client est créée en copiant les informations de cette offre et, le cas échéant, des modifications sont nécessaires. La marchandise est ensuite expédiée et la facture est envoyée à ce client. Après la livraison des marchandises, ce client soulève une réclamation d'articles endommagés. Ensuite, une livraison peut être créée gratuitement en référence à la commande client.

Tous ces documents de vente - à commencer par l'enquête, le devis, la création d'une commande client, la livraison de marchandises, la facture au client et la livraison gratuite forment un flux de documents. Le flux de données d'un document à un autre supprime ou diminue la pratique du traitement manuel et facilite la résolution des problèmes.

Une commande client est une demande faite par un client à l'entreprise pour la livraison d'une quantité définie de marchandises ou d'un service dans une période de temps spécifique.

La structure d'une commande client

Une demande d'un client consiste en un ou plusieurs articles contenant la quantité d'un article ou d'un service saisi dans la commande. La quantité dans une commande client est ensuite divisée en secteurs d'activité et comprend divers sous-ensembles et dates de livraison. Les articles mentionnés dans la commande client sont regroupés dans une hiérarchie et permettent de différencier les lots ou d'utiliser des combinaisons d'articles. Toutes les conditions valables sur ces articles sont mentionnées dans les conditions des articles. Ces conditions pour un article peuvent être dérivées via une condition complète et peuvent être valables pour l'ensemble de la commande client.

Vous pouvez diviser un article en plusieurs échéances de facturation et chacune d'elles vous indiquera l'heure à laquelle un montant fixe de l'article doit être facturé.

  • VA02 - Modifier une commande client.

  • VA03 - Afficher une commande client.

T-Code - VA01 Créer une commande client

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous pourrez alors saisir les détails ci-dessous -

Entrez le type de commande, ci-dessous les types de commande sont disponibles. Entrez l'organisation commerciale, le canal de distribution et la division. Vous pouvez également cliquer sur l'option Créer avec référence pour ouvrir une commande client en référence à une demande ou même un devis.

CR Note de crédit
GK Contact principal
KA Ramassage des envois
Ko Remplissage des envois
KE Problème de consignation
FD Livraison gratuite
CQ Contrat de quantité
Dakota du Sud Délais ultérieurs gratuits
KR Retours en consignation
DR Demande de note de débit
PV Proposition d'article
Retour
RK Demande de correction de facture
RZ Accord de livraison des retours
ALORS Commande urgente
OU Commande standard

Une fois que vous avez cliqué sur Créer avec référence, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Entrez le numéro de l'offre et cliquez sur Copier.

Cela ouvrira une nouvelle fenêtre. Entrez les détails suivants -

  • Saisissez le destinataire, le bon de commande et la date.
  • Saisissez la date de livraison requise.
  • Entrez les détails de l'article.

Dans VA01, il vous permet de saisir des données d'en-tête et des données d'article. Ensuite, pour entrer les données d'en-tête, cliquez sur Aller à l'onglet → En-tête et sélectionnez les données d'en-tête. L'étape suivante consiste à cliquer sur l'onglet Aller → Article → sélectionner les données de l'article et une fois terminé, cliquez sur OK.

Après cela, vous pouvez cliquer sur l'icône d'enregistrement en haut. Vous recevrez un message de confirmation -

Il existe différents types de documents de vente qui peuvent être définis dans un système SAP. Ceux-ci comprennent -

  • Note de crédit
  • Note de débit
  • Commande standard
  • Retours de livraison, etc.

Pour définir un document de vente - Entrez le code T: VOV8 ou SPRO → IMG → Ventes et distribution → Ventes → Document de vente → En-tête du document de vente → Définir le type de document de vente.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, allez dans Nouvelles entrées.

Ensuite, vous pouvez saisir les champs obligatoires dans cette nouvelle fenêtre.

Cliquez sur l'icône d'enregistrement en haut.

Une catégorie d'article permet de définir si un article convient à la facturation ou à la tarification. Il définit les fonctions de contrôle supplémentaires pour un document de vente.

Example - Une fonction d'élément standard est totalement différente de la fonction d'un élément gratuit ou d'un élément de texte.

Selon le type de document de vente, vous pouvez définir différents types de catégories d'articles. Si nécessaire, vous pouvez également modifier les catégories d'articles existantes ou définir de nouvelles catégories d'articles. Une catégorie d'article peut être définie sur la base des questions suivantes -

Éléments généraux de contrôle des données

  • Un élément fait référence à un matériau ou à un élément de texte?

  • La tarification doit-elle être effectuée pour un article?

  • Les échéances sont-elles autorisées pour un article?

  • Quand l'élément doit-il être considéré comme terminé?

  • Si un article ne peut pas être entièrement livré, un message apparaîtra dans le système ou non?

  • Quelles fonctions partenaires sont autorisées pour un article?

  • Quelle sortie est autorisée pour les transactions commerciales?

Éléments de contrôle des données d'expédition

  • Le volume et le poids d'un article sont-ils déterminés?

  • Si cet article est pertinent pour une livraison ou non?

Éléments de contrôle des données de facturation

  • L'article convient-il à la facturation?

  • Le coût de cet article doit-il être déterminé?

  • S'agit-il d'un article de retour?

  • S'agit-il d'un élément statistique?

Catégorisation Description d'un article
BRONZER Article standard
LANGUETTE Bon de commande individuel
TAS Article tiers
TAD Un service
TANN Article gratuit
TATX Élément de texte
AFX Objet de la demande
AGX Élément de devis

Pour créer un article - T-Code: VOV4

La liste de tous les éléments existants sera affichée. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Nouvelles entrées pour créer un nouvel élément.

Une nouvelle fenêtre va maintenant s'ouvrir, alors vous pouvez entrer les détails ci-dessous -

Type de document de vente → Groupe de catégories d'articles → Catégorie d'article (Ce sera par défaut selon le type de document de vente. Vous pouvez le modifier avec une catégorie d'article manuelle.) → Catégorie d'article manuelle (Vous pouvez utiliser une catégorie d'article manuelle à la place de l'article par défaut Catégorie)

Une fois tous les détails mentionnés, cliquez sur l'icône de sauvegarde.

Dans un document de vente, les articles sont divisés en une ou plusieurs échéances. Ces lignes varient selon la date et la quantité. Vous pouvez définir plusieurs éléments de contrôle pour ces échéances. Les articles avec des échéances ne sont copiés que dans le système SAP. Ces échéanciers contiennent des informations importantes telles que les dates et la quantité de livraison, l'inventaire disponible, etc.

Vous pouvez définir différentes catégories d'échéance selon le type de document de vente et la catégorie d'article. Les différentscontrol elementsliées aux données générales et aux données d'expédition sont utilisées pour catégoriser les échéances. Vous pouvez également définir de nouvelles échéances et l'administrateur système gère les données relatives aux éléments de contrôle.

Éléments généraux de contrôle des données

  • Si un contrôle de disponibilité est effectué dans le système?
  • S'agit-il d'une échéance pour un article de retour?
  • Une demande client est-elle publiée dans le service des achats?

Éléments de contrôle des données d'expédition

  • Si un blocage de livraison est défini automatiquement pour une échéance définie?
  • L'échéancier est-il pertinent pour la livraison?

La catégorisation de l'échéance varie principalement selon la catégorie d'article d'un article correspondant et le MRP de planification des besoins en matières. Ceci est défini dans la fiche article. Les catégories d'une échéance sont définies automatiquement selon leurs valeurs dans le tableau correspondant. Si cela est nécessaire, vous pouvez apporter des modifications manuelles aux valeurs du document de vente, mais vous ne pouvez pas modifier toutes les valeurs.

Comment définir des catégories d'échéancier?

Il peut être défini de la manière suivante -

  • Vous pouvez copier une catégorie d'échéance existante et apporter des modifications selon l'exigence.

  • Des modifications peuvent être apportées à la catégorie d'échéance existante.

  • Création d'une nouvelle catégorie d'échéancier.

Catégories de ligne de programme dans différents documents de vente

Inquiry -

  • Pas de livraison d'un article.
  • Pas de contrôle de disponibilité.
  • But d'information.

Quotation -

  • Pas de livraison.
  • Pas de mouvement.

Order -

  • La ligne d'horaire convient à la livraison.
  • Type de mouvement 601.

Return -

  • La ligne d'horaire convient à la livraison.
  • Type de mouvement 651.

Définition d'une catégorie de ligne de programme -

T-Code: VOV6

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, puis vous pourrez cliquer sur Nouvelles entrées.

Une fois les détails saisis, cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut.

Le contrôle de copie est défini comme un processus dans lequel les transactions importantes d'un document de vente sont copiées d'un document à un autre. Il se compose de routines, qui déterminent le système sur la façon dont les données doivent être copiées d'un document source vers un document cible. Un système SAP contient un certain nombre de ces routines et vous pouvez également créer des routines supplémentaires pour répondre aux besoins de l'entreprise. Pour créer une nouvelle routine, vous pouvez utiliser un document de vente existant comme référence.

Comment trouver des contrôles de copie dans le système SAP?

Ces commandes sont créées et configurées sous IMG et se trouvent dans le chemin de menu suivant -

  • SPRO → IMG → Ventes et distribution → Ventes → Gérer le contrôle de copie des documents de vente.

  • SPRO → IMG → Ventes et distribution → Expédition → Spécifier le contrôle de copie pour les livraisons.

  • SPRO → IMG → Ventes et distribution → Facturation → Documents de facturation → Gérez le contrôle des copies pour la facturation.

Vous pouvez également utiliser les codes T suivants pour rechercher des commandes de copie dans un système -

  • VTAA - Ce contrôle est utilisé pour la copie de la commande client vers la commande client

  • VTLA - Ce contrôle est utilisé pour la copie de la commande client à la livraison

  • VTFL - Ce contrôle est utilisé pour la copie de la livraison au document de facturation

  • VTFF - Ce contrôle est utilisé pour la copie du document de facturation vers le document de facturation

  • VTAF - Ce contrôle est utilisé pour la copie du document de facturation vers la commande client

  • VTFA - Ce contrôle est utilisé pour la copie de la commande client vers le document de facturation

Comment fonctionnent les contrôles de copie dans le système SAP?

Vous pouvez configurer les contrôles de copie dans un système à trois niveaux différents dans une commande client -

  • Niveau d'en-tête.

  • Niveau d'objet.

  • Niveau de l'échéancier (pertinent uniquement lorsque vous copiez d'une commande client vers une commande client ou d'un document de facturation vers une commande client).

La routine de contrôle de copie d'en-tête est requise lorsque vous copiez des données de l'en-tête d'un document source vers l'en-tête d'un document cible.

T-Code: VTLA pour vérifier le contrôle de copie entre la commande client et la livraison.

Vous pouvez vérifier la source d'un routage en sélectionnant la routine et en appuyant sur F4. Pour l'ouvrir dans l'éditeur ABAP, vous pouvez appuyer sur F5. Les commandes de copie d'un élément peuvent être vérifiées en double-cliquant sur le dossier de l'élément et en choisissant une catégorie d'élément, puis en cliquant sur l'écran de vue d'ensemble de l'élément de la vue d'affichage. Vous pouvez ensuite utiliser la touche F1 pour découvrir comment chaque routine est utilisée. Les documents cibles se verront attribuer un statut de référence mis à jour dans l'élément copié.

Les types d'état suivants peuvent être possibles pour un article -

  • Not relevant - il indique si un élément n'est pas pertinent pour la copie.

  • Not referenced - il indique qu'un élément n'a pas été copié.

  • Partially referenced - il indique si une quantité d'article est entièrement copiée.

  • Fully referenced - Il indique si une quantité d'article entière a été copiée ou non et si un article ne peut pas être référencé davantage.

Vous pouvez également afficher l'état de référence pour un contrôle de copie -

Sélectionnez En-tête → Statut pour le statut de l'ensemble du document. Ce champ est utilisé - Champ VBUK-RFSTK.

Sélectionnez un élément → Pour connaître l'état de l'élément de campagne. Ce champ est utilisé - VBUP-RFSTA.

Vous pouvez également définir une activité de vente ou un document de vente comme incomplet. Le comportement du système lorsque vous créez un tel document dans le système est indiqué ci-dessous.

Les entrées suivantes peuvent être effectuées dans le système pour les données incomplètes -

  • Données d'en-tête d'un document de vente
  • Données d'article d'un document de vente
  • Données de l'échéancier du document de vente
  • Données d'activité de vente
  • Données partenaires
  • Données d'en-tête de livraison
  • Données de l'article de livraison

Utilisation T-Code: OVA2 ou le chemin de menu ci-dessous pour afficher le groupe incomplet -

SPRO → IMG → Ventes et distribution → Fonctions de base → journal de l'article incomplet → Définir la procédure d'incomplétude → Exécuter

Une nouvelle fenêtre va maintenant s'ouvrir et vous pouvez consulter la liste de ce groupe incomplet.

Pour affecter des procédures incomplètes à chaque type de document. Vous pouvez utiliser le code T: VUA2 ou SPRO → IMG → Ventes et distribution → Fonctions de base → Journal de l'article incomplet → Affecter la procédure d'incomplétude.

Ensuite, une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Veuillez sélectionner Affecter des procédures au type de document de vente.

Vous pouvez maintenant afficher la configuration du document à l'aide d'un VOV8, mais elle ne peut être modifiée qu'ici. Si vous ne souhaitez pas remplir une procédure cos d'un champ incomplet, vous pouvez cocher la case IC.

Codes T importants à utiliser pour cela

  • OVA2 - Pour définir la procédure d'inachèvement.

  • VUA4 - Pour attribuer une procédure incomplète au type de livraison.

  • VUPA - Pour attribuer une procédure incomplète aux fonctions du partenaire.

  • VUC2 - Pour affecter une procédure incomplète aux activités de vente.

  • OVA0 - Pour définir des groupes d'état.

  • VUA2 - Pour affecter une procédure incomplète à l'en-tête du document de vente.

  • V.02 - Exécuter pour obtenir une liste de contrôle des commandes client incomplètes.

  • VUA2 - Pour définir un message d'avertissement ou d'erreur lors de l'enregistrement du document.

  • VUP2 - Pour affecter une procédure incomplète à la catégorie d'article de vente.

  • VUE2 - Pour attribuer une procédure incomplète à la catégorie de ligne de programme.

Tableaux clés pour vérifier les journaux de non-exécution

  • VBUV - Journal des incomplètes - Documents de vente

  • VBUK - Inachèvement de l'en-tête

  • TVUVG - Groupes

  • V50UC - Journal des incomplètes - Livraisons

  • V50UC_USER - Journal des incomplètes - Livraisons - Améliorations

  • TVUV - Procédures

  • TVUVF - Champs

  • TVUVS - Groupes d'état

  • VBUP - Élément incomplet

  • TVUVFC - Fcodes

  • FMII1 - Données d'affectation de compte de gestion budgétaire

La tarification dans les ventes et la distribution est utilisée pour définir le calcul des prix pour les fournisseurs ou clients externes et le coût. Cette condition est définie comme un ensemble de conditions lorsqu'un prix est calculé.

Exemple

Prenons un cas où le client commande une quantité spécifique d'un produit un jour donné. Divers facteurs tels que le client, le produit, la quantité de commande et la date indiquent le prix final à ce client. Ces informations sont stockées dans le système en tant que données de base sous la forme d'enregistrements de conditions.

Il existe différents éléments de tarification tels que les prix, les suppléments, les remises et les taxes, qui sont définis dans le système SAP en tant que types de conditions. Pour gérer les informations de tarification pour un élément de tarification dans un système, vous devez créer des enregistrements de conditions.

Tarification manuelle

Lors du traitement d'une commande client, vous pouvez également manipuler la tarification au niveau de l'article ainsi qu'au niveau de l'en-tête. Le traitement manuel d'un écran de prix dépend des types de condition individuels. Lors du traitement d'une commande client utilisant le traitement manuel pour un type de condition, vous pouvez effectuer les activités ci-dessous:

  • Suppression de l'élément de tarification.
  • Modification d'un montant de condition.
  • Saisir des éléments de tarification supplémentaires.

Comment ajouter manuellement des éléments de tarification?

Si vous souhaitez ajouter manuellement une remise client dans l'écran de tarification d'une commande client, cliquez sur Ajouter une ligne. Dans l'écran Données, vous pouvez saisir des conditions supplémentaires telles que - remise client dans le champ de type de condition. Entrez une plage de pourcentage, puis appuyez sur ENTRÉE. Vous pouvez également supprimer des éléments de tarification dans les écrans de tarification et d'en-tête des articles. Pour ce faire, sélectionnez la condition particulière en positionnant le curseur et cliquez sur supprimer la ligne.

Notez que toutes les conditions d'en-tête définies au niveau de l'en-tête ne peuvent pas être modifiées au niveau de l'article, et les conditions définies à ce niveau ne peuvent pas être modifiées au niveau de l'en-tête. Seules les conditions que vous définissez à la fois aux conditions d'en-tête et de poste ne peuvent être modifiées qu'aux deux niveaux.

Une table de conditions est définie comme une combinaison de touches pour identifier un enregistrement de condition individuel. Un enregistrement de condition est défini comme la manière dont le système stocke la condition spécifique.

Example of a Condition Record - Saisir le prix d'un produit ou spécifier la remise pour un client privilégié.

Example of a Condition Table- Les enregistrements de conditions pour les prix des articles spécifiques d'un client sont stockés par un service commercial. Le système SAP contient une table conditionnelle 005 à cet effet. La clé de la table 005 comprend le champ suivant -

  • Customer
  • Material
  • Organisation des ventes
  • Canal de distribution

Dans les deux premiers champs, le client et l'article déterminent la relation entre les clients et les articles spécifiques. Les deux derniers champs sont utilisés pour identifier les données d'organisation dans un système SAP. Désormais, si le service commercial d'une organisation saisit un enregistrement de condition pour la remise à un client privilégié, le système utilisera automatiquement la table de conditions 005 pour stocker l'enregistrement et définir une clé. Tout système SAP standard contient des tables de conditions prédéfinies et spécifie pour chaque accès dans une séquence d'accès prédéfinie.

Création de tables de conditions

Dans un système SAP, vous pouvez créer ou modifier des tables de conditions existantes. Conformément à la nouvelle exigence commerciale dans une organisation, vous pouvez créer de nouvelles tables de conditions.

Accédez à SPRO → IMG → Ventes et distribution → Fonctions de base → Tarification → Contrôle des prix → Définir des tables conditionnelles

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous pourrez ensuite sélectionner un champ de création, de modification ou d'affichage selon l'exigence. Pour créer une nouvelle table, vous devez sélectionner créer et cliquer sur Choisir.

Entrez la table de conditions dans le champ de table, puis vous pouvez entrer la table existante pour copier la condition.

Une fois les données copiées, vous pouvez modifier la table selon les besoins de l'entreprise.

Le type de condition est défini comme des caractéristiques spécifiques des activités de tarification quotidiennes dans un système SAP. En utilisant le type de condition, vous pouvez également définir différents types de condition pour chaque prix, les remises sur les marchandises, les taxes et les suppléments qui se produisent dans les transactions commerciales.

Exemple

Le type de condition vous permet de définir la remise pour un article spécial. Cela peut être spécifié dans le système pour calculer la remise en tant que montant ou il peut calculer la remise en pourcentage. Si vous devez utiliser les deux types de remise, deux types de condition distincts doivent être définis dans le système.

Il existe des types de condition prédéfinis dans un système standard -

S.Non Type de condition et description
1

PR00

Prix

2

K004

Remise sur le matériel

3

K005

Remise de matériel spécifique au client

4

K007

Remise client

5

K020

Remise de groupe de prix

6

KF00

Supplément de fret (par article)

sept

UTX1

Taxe d'État

8

UTX2

Taxe de pays

9

UTX3

Taxe de séjour

Comment créer ou modifier un type de condition existant dans un système?

Vous pouvez modifier ou gérer le type de condition existant dans un système standard. Vous pouvez également créer de nouveaux types de conditions en fonction des besoins métier de votre organisation.

Accédez à SPRO → IMG → Ventes et distribution → Fonctions de base → Tarification → Contrôle des prix → Définir les types de conditions

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Sélectionnez maintenir puis modifier selon l'exigence et cliquez sur Choisir.

Une fois que vous sélectionnez Maintenir les types de condition et cliquez sur Choisir, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Sélectionnez un type de condition et cliquez sur copier.

Entrez le nom du type de condition. Remplissez les détails pour les données de contrôle -

  • Classe de condition (A, B, D, E)
  • Type de condition (pourcentage A, montant B, C, G)
  • Catégorie de condition (coût, prix, etc.)
  • Règle d'arrondi (commercial, arrondi au haut, arrondi au bas)
  • Condition de structure
  • Plus/Minus

Données de condition de groupe

Modifications pouvant être apportées

Section des données de base

Section Données de mise à l'échelle et de contrôle 2

Une fois tous les détails saisis, cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut.

Il s'agit de la stratégie de recherche utilisée par le système pour rechercher des données valides pour un type de condition particulier. Il indique l'ordre dans lequel un système recherche les données. Une séquence d'accès se compose d'une ou plusieurs séquences d'accès. Il aide le système à rechercher en premier, en second et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il trouve un enregistrement valide. Une séquence d'accès est définie pour chaque type de condition où un enregistrement de condition est créé.

Vous pouvez créer ou maintenir une séquence d'accès dans la personnalisation -

Accédez à SPRO → IMG → Ventes et distribution → Fonctions de base → Tarification → Contrôle des prix → Définir les séquences d'accès.

Déterminer le prix par catégorie d'article

Il n'est pas nécessaire que tous les articles soient adaptés ou non à la tarification. Si un article n'est pas pertinent pour la tarification, l'élément de campagne sera vide pour cet article. Une catégorie d'article est utilisée pour contrôler le prix d'un article.

Catégories d'éléments de facturation

  • Un article peut être facturé?
  • Le coût de l'article doit-il être déterminé?
  • S'agit-il d'un article de retour?
  • S'agit-il d'un élément statistique?

T-Code: OVKO

Entrez l'indicateur de tarification dans le champ de tarification.

Entrez la valeur statistique sous la forme - Vierge, X, Y. L'indicateur de valeur statistique contrôle un article dans le document de vente comme indiqué ci-dessous.

Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Prix ​​et types

Dans un système SAP standard, le prix est défini comme le prix brut d'un article. Voici les types de prix prédéfinis dans un système -

  • Prix ​​du matériel
  • Type de liste de prix
  • Prix ​​spécifique au client

Par défaut, le système prend le prix brut dans la tarification automatique pour une transaction commerciale. Dans un système SAP standard, le système prend le prix spécifique du client. Si aucun prix de ce type n'existe, le système recherche un type de tarif valide. Si cela n'est pas non plus présent dans le système, il prend le prix de l'article.

Prix ​​des matériaux

Lorsque le prix de l'article est créé, cela signifie - le prix d'un article spécifique ou le prix d'un type d'article spécifique. Une combinaison d'organisation commerciale et de canal de distribution pour laquelle le prix de l'article est valide.

Types de liste de prix

Selon vos besoins commerciaux dans une organisation, vous pouvez définir votre propre liste de prix.

Example- La liste de prix peut être créée en fonction du type de client comme la vente au détail, le client de gros, etc. La liste de prix peut également être créée selon le type de devise.

Customer Specific Prices- Vous pouvez également créer des enregistrements de prix pour des clients spécifiques. Vous pouvez affecter un enregistrement de prix pour une combinaison spécifique de clients et de type d'article.

Suppléments et réductions

Un système SAP standard comprend une variété de types de remise courants. Vous pouvez également définir ou personnaliser des remises et des suppléments selon les besoins de l'entreprise.

Un système SAP standard comprend les types de remise mentionnés ci-dessous -

Remise (clé) Type de remise
Client (K007) Pourcentage
Matériel (K004) Absolu
Groupe de prix (K020) Pourcentage
Groupe de matériaux (K029) Remise absolue au poids
Client / matériel (K005) Absolu
Client / groupe d'articles (K030) Pourcentage
Groupe de prix / matériau (K032) Absolu
Groupe de prix / groupe de matériaux (K030) Pourcentage
Traitement des remises (BO01) Rabais de groupe (%)
Traitement des remises (BO02) Remboursement matériel (fixe)
Traitement des remises (BO03) Rabais client (%)
Traitement inter-entreprises (PI01) Remise intersociétés (fixe)
Traitement inter-entreprises (PI02) Remise intersociétés (%)
Listes de factures (RL00) Remise d'affacturage
Listes de factures (MW15) Taxe d'escompte d'affacturage

Lors de la création d'un enregistrement de condition, vous pouvez utiliser l'un des types de remise standard ci-dessus. Lors de la tarification automatique, le système vérifie la remise qui satisfait à une certaine condition et vérifie un enregistrement de condition valide. Si une remise fait référence à un groupe tel qu'un groupe d'articles ou des groupes de prix, ce groupe particulier doit être affecté à une fiche client ou article appropriée avant que la tarification automatique ne soit effectuée dans le système.

Une proposition de produit aide une organisation à augmenter les ventes en recommandant d'autres produits aux produits déjà ajoutés ou en remplaçant celui déjà ajouté. Les produits recommandés peuvent être moins chers, chers ou similaires au produit demandé par le client.

Une proposition de produit automatique est l'un des outils les plus puissants utilisés dans le marketing en ligne de produits. Les propositions de produit peuvent être mappées aux exigences spécifiques des partenaires commerciaux pour correspondre à leurs exigences du marché. Vous pouvez utiliser Top n Product list pour fournir la liste des produits proposés. Les données d'une proposition de produit sont intégrées au module SAP CRM pour obtenir les données de base du produit.

Une proposition de produit prend également en charge des fonctionnalités telles que la vente croisée, la vente incitative et la vente à la baisse, la liste des N meilleurs produits, la proposition d'accessoires pour des produits spécifiques et la génération de propositions de produits par rapport à des promotions spécifiques.

  • Cross Selling- Les règles d'association de produits sont définies pour les produits et la relation entre les différents produits. Chaque règle contient un produit phare et les produits dépendants à suggérer avec ces produits. Cela vous permet d'offrir d'autres produits avec celui déjà ajouté par un client.

  • Up-Selling and Down Selling- Si vous vendez un produit spécifique, vous pouvez définir d'autres produits à proposer. Ces produits proposés sont définis à l'aide de règles de vente à la baisse et de vente à la hausse.

  • Top N Product Lists - Avec l'utilisation du composant SAP NetWeaver BI, vous pouvez définir une liste des meilleurs produits pour un groupe cible.

  • Proposing Accessories- Ceci est conservé dans les données de base du produit et avec les produits déjà ajoutés. Il suggère des accessoires appropriés qui peuvent être ajoutés.

  • Generating Product Proposal w.r.t specific promotions - Vous pouvez attribuer un produit spécifique à une promotion pour un client.

La liste, la détermination et l'exclusion de matériel est une fonctionnalité clé fournie par SAP SD qui permet la vente d'articles à des clients autorisés / refusés.

  • Listing - Vous pouvez créer une liste d'articles pour des clients spécifiques, ce qui permet à ces clients de ne commander que les articles gérés dans la liste.

  • Exclusion - Vous pouvez également conserver un enregistrement d'exclusion pour des clients spécifiques et cela ne permet pas à ce client de commander ces articles.

Pour afficher la liste et l'exclusion des articles, accédez à SPRO → Ventes et distribution → Fonctions de base → Liste / Exclusion.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous pourrez alors activer la liste / l'exclusion comme indiqué dans l'image suivante, puis cliquer sur choisir.

Il vous montrera la liste des matériaux existants et l'exclusion selon la sélection.

Créer une exclusion de matériau

Use T-Code: VB01

Sélectionner Exclusion Type: B001 et cliquez sur Combinaison de clés pour sélectionner le matériau et le client.

Cliquez sur l'icône de sauvegarde et un message de confirmation s'affichera.

Dans un système SAP, vous définissez différents types de document de vente en fonction de différentes transactions commerciales. Les transactions commerciales sont enregistrées dans un système en tant que documents de vente et sont regroupées dans les catégories mentionnées ci-dessous -

  • Inquiries and Quotations relèvent des documents de pré-vente.

  • Sales Orders - qui sont placés par les clients.

  • Outline agreement - comprend les contrats et les documents de planification.

  • Post sales documents - Comprend les commentaires des clients sur les produits livrés et les réclamations, les remplacements gratuits et les produits de retour, etc.

Types de commandes client

Les ventes au comptant

Ceci est défini comme un type de commande, où le client passe une commande, récupère la commande et paie les marchandises. Dans ce type de commande, la livraison de la commande est exécutée immédiatement, une fois la commande saisie. La facture au comptant et la facturation peuvent être imprimées immédiatement à partir de la commande. Aucune créance n'est saisie pour le client car le montant de la facture est payé en espèces et directement inscrit dans un compte de trésorerie.

Commande urgente

Dans ce type de commande, la livraison des marchandises est prélevée par le client ou vous livrez les marchandises le jour même, lorsque la commande est passée.

Accord de calendrier

Un programme de livraison est défini comme un accord externe avec le client ayant des détails sur la quantité de marchandises et les dates de livraison. Ces informations sont mentionnées comme échéances dans un système standard. Ces échéances peuvent être créées avec le programme de livraisons ou vous pouvez également les créer ultérieurement. Les livraisons sont traitées pour un programme de livraisons de la même manière que pour une livraison normale. Une fois la livraison terminée, le système met à jour la quantité livrée dans le programme de livraison.

Remplissage de l'envoi

Dans ce type de commande client, les marchandises sont produites et déplacées vers un entrepôt ou fournies à un agent pour être livrées au client final.

Problème de consignation

Dans ce type de commande, chaque fois qu'il y a une demande d'un client, il déménagera à l'entrepôt ou contactera l'agent et cela sera traité comme une vente.

Commande par un tiers

Dans un type de commande tiers, les produits ne sont pas livrés au client et vous devez ensuite remettre la commande à un fournisseur tiers, qui est chargé de livrer les articles au client et de générer la facture.

Une livraison gratuite ou une livraison ultérieure est effectuée, lorsqu'un client n'est pas satisfait des produits ou que la quantité de marchandise est moindre lors de la livraison. L'entreprise doit initier un retour conformément à la demande du client. Dans cette livraison, le client n'est pas facturé pour l'expédition des marchandises.

Etapes à suivre en cas de demande de retour

  • Credit Memo- Ceci est fait lorsque le client souhaite un remboursement des marchandises livrées. Le système crée un document de vente d'avoir pour le client en référence à la commande client.

  • Subsequent Delivery- Cela comprend la livraison gratuite des marchandises litigieuses au client. Ceci est nécessaire lorsqu'une quantité incorrecte de marchandises est livrée au client.

Création d'une demande de retour dans le système: T-Code: VA01. Entrez ensuite les détails comme indiqué ci-dessous -

Entrez le numéro de la commande de vente et cliquez sur Copier.

Ensuite, vous pouvez entrer les détails suivants -

  • Numéro de bon de commande
  • Date du bon de commande
  • Raison de la commande
  • Commandez la quantité, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour créer un document de livraison de retour, utilisez T-Code: VL01N.

Entrez le point d'expédition, puis la date de livraison comme livraison de retour, puis appuyez sur ENTRÉE.

Vous pouvez ensuite saisir Quantité de marchandises et cliquer sur Enregistrer.

Pour créer une livraison gratuite, utilisez T-Code: VA01

Order Type: Delivery free of charge

Entrez le numéro de bon de commande et cliquez sur Copier.

Saisissez le motif et la quantité de la commande.

Cliquez sur le bouton Enregistrer.

La sélection des fournisseurs est un processus important dans le cycle d'approvisionnement. Les fournisseurs peuvent être sélectionnés par un processus de devis. Une fois que ces fournisseurs sont présélectionnés par une organisation. Ils concluent un accord avec un certain fournisseur pour fournir des articles spécifiques sous certaines conditions. Cela se produit lorsqu'un accord est conclu ou qu'un contrat formel est signé avec le fournisseur. Donc, cet accord-cadre est un accord d'achat à long terme avec le fournisseur. Les points clés d'un accord-cadre sont les suivants:

  • Un contrat-cadre est un contrat d'achat à long terme avec le fournisseur. Il contient les termes et conditions concernant le matériel qui doit être fourni par le vendeur.

  • Ces accords-cadres sont valables jusqu'à une certaine période et couvrent une certaine quantité ou valeur prédéfinie.

Un accord-cadre est de deux types, qui comprend: un contrat et un accord de calendrier.

Accord de contrat

Un contrat est essentiellement un accord-cadre à long terme entre le vendeur et le client. Il est réalisé sur du matériel ou des services prédéfinis à donner sur un certain cadre de temps.

Il existe deux types de contrat -

  • Quantity Contract - Dans ce type de contrat, la valeur globale est spécifiée en termes de quantité totale de matériel à fournir par le fournisseur.

  • Value Contract - Dans ce type de contrat, la valeur globale est spécifiée en termes de montant total à payer pour cet article au fournisseur.

Un contrat peut être créé en suivant les étapes ci-dessous -

Chemin pour créer un contrat

Logistique → Gestion des articles → Achats → Accord-cadre → Contrat → Créer.

T-code: ME31K

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Créer l'icône d'exécution en suivant le chemin ci-dessus.

Ensuite, indiquez le nom du fournisseur, le type de contrat, l'organisation d'achats, le groupe d'achats et l'usine ainsi que la date de l'accord.

Remplissez tous les détails nécessaires comme la date de début de validité de l'accord, la date de fin et les conditions de paiement (c'est-à-dire les conditions de paiement).

Ensuite, indiquez le numéro d'article ainsi que la quantité cible. Si le contrat de quantité ou le prix net du contrat de valeur et du groupe d'articles. Cliquez sur Enregistrer. Un nouveau contrat sera créé.

Accord de calendrier

Un contrat de livraison est un accord-cadre à long terme entre le vendeur et le client. Cela se fait sur un matériel ou un service prédéfini, qui sont achetés à des dates prédéterminées dans un cadre de temps déjà convenu. Un calendrier de livraison peut être créé en suivant les deux étapes suivantes:

  • Création d'un accord de livraison
  • Maintenir les lignes de planification pour l'accord

Créer un programme de livraison

Cela peut être créé en suivant les étapes ci-dessous.

Le chemin pour créer un programme de livraison - Logistique → Gestion des articles → Achats → Accord-cadre → Contrat de livraison → Créer → Fournisseur connu.

T-code: ME31L

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Créer une icône d'exécution en suivant l'étape ci-dessus.

Indiquez le nom de ce fournisseur, le type d'accord (LP pour programme de livraison), l'organisation d'achats, le groupe d'achats, l'usine ainsi que la date de l'accord.

Remplissez tous les détails nécessaires comme la date de début de validité de l'accord, la date de fin, les conditions de paiement.

Indiquez le numéro d'article ainsi que la quantité cible, le prix net, la devise et le groupe d'articles. Cliquez sur Enregistrer. Un nouvel accord de calendrier sera créé.

Maintenir les lignes de planification pour l'accord

Ces échéances peuvent être gérées pour l'accord de livraisons en suivant ces étapes -

Path to maintain Schedule Lines - Logistique → Gestion des articles → Achats → Accord-cadre → Accord de livraison → Calendrier de livraison → Maintenir.

Sur un écran du menu SAP, sélectionnez Maintenir l'icône d'exécution en suivant l'étape ci-dessus.

Fournissez un numéro de contrat de livraison. Sélectionnez un élément de campagne. Allez dans l'onglet Article en haut → Sélectionnez Calendrier de livraison.

Fournissez une date de calendrier de livraison et une quantité cible. Cliquez sur Enregistrer. Les échéances sont désormais gérées pour le programme de livraisons.

Un article particulier peut être acheté auprès de différents fournisseurs en fonction des besoins du client. Ainsi, le besoin total d'un article est distribué à différents fournisseurs, c'est-à-dire que le quota est attribué à chaque source d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle l'arrangement des quotas.

Les points clés concernant la disposition des quotas sont les suivants:

L'arrangement des quotas divise le besoin total de matières entre certaines sources d'approvisionnement, c'est-à-dire les fournisseurs, puis attribue un quota à chaque source. Ce quota particulier spécifie la part de matériel qui doit être achetée auprès de ce fournisseur ou source affecté. Le taux de quota est utilisé pour déterminer la quantité de matières à affecter à une source ou à un fournisseur particulier. La source avec la note de quota la plus basse représente la source valide.

Le taux de quota peut être calculé par la formule suivante -

Cote de quota = (quantité allouée par quota + quantité de base de quota) / quota

Où la quantité allouée au quota est la quantité totale de toutes les commandes achetées auprès d'une source particulière. La quantité de base du quota est la quantité provenant d'une nouvelle source d'approvisionnement. Le quota est le besoin total de matière qui est donné à une source d'approvisionnement particulière.

Le paramètre obligatoire avant de créer un quota est le suivant: l'enregistrement d'informations et la liste des sources doivent être conservés pour l'article particulier. En outre, dans la base de données articles, la case à cocher Liste des sources et utilisation de la répartition des quotas doit être cochée. Ce paramètre peut être effectué dans la base de données matières en accédant àT-Code MM03. Dans la vue des achats, vérifiez l'utilisation de la répartition des quotas et la liste des sources. Le paramètre est maintenant conservé pour la disposition des quotas.

Créer un arrangement de quota

L'arrangement des quotas divise le besoin total d'un matériau entre certaines sources d'approvisionnement, c'est-à-dire les fournisseurs. La disposition des quotas peut être créée en suivant les étapes ci-dessous.

Path to create Quota Arrangement - Logistique → Gestion des articles → Achats → Données de base → Arrangement des quotas → Maintenir.

T-Code: MEQ1

Sur l'écran du menu Sap, sélectionnez Maintenir l'icône d'exécution en suivant l'étape ci-dessus.

Saisissez le numéro d'article et la division pour lesquels la répartition des quotas doit être gérée.

Entrez les noms des fournisseurs ainsi que toutes les quantités qui leur sont affectées et allouées. Cliquez sur Enregistrer. L'arrangement des quotas est maintenant maintenu pour ce matériau particulier.

Dans le module SAP Sales and Distribution, parallèlement au traitement des commandes client normales, vous pouvez également créer des processus métier spéciaux tels que des produits configurables, des articles fabriqués sur commande, etc.

Traitement des envois

Les envois sont appelés produits, qui appartiennent à votre entreprise et se trouvent chez le client. Le client n'est pas tenu de payer ces marchandises tant qu'elles ne sont pas déplacées du stock en consignation. Les clients peuvent également retourner les produits en stock en consignation, qui ne sont pas nécessaires.

Principales caractéristiques du stock en consignation

  • Les marchandises en stock en consignation sont accessibles à tout moment par le client.

  • Les marchandises en consignation sont stockées par les clients dans leur entrepôt.

  • Le client ne doit payer que les marchandises retirées du stock et uniquement la quantité prélevée.

Comme le stock de consignation fait toujours partie du précieux stock de l'entreprise, il est donc nécessaire de le gérer dans le système. Vous devez gérer le stock en consignation séparément, afin que l'entreprise sache quel stock est disponible chez le client. Cela doit être géré séparément pour chaque client.

Pour une organisation, le stock en consignation est géré comme un stock spécial en stock et cela vous aide à suivre les marchandises retournables du client. La gestion des stocks en consignation comprend quatre activités clés du système, à savoir:

  • Création d'un remplissage de consignation (le stock est rempli à l'entrepôt).
  • Créer une sortie de consignation (stock sorti de l'entrepôt).
  • Création d'un enlèvement de consignation (retour de stock au fabricant).
  • Affichage des retours en consignation (retour de stock du client).

Créer un remplissage de consignation

Dans ce cas, le stock est stocké chez le client et appartient à l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le remplissage de consignation (CF) et la commande client –KB est utilisée pour cela.

T-Code: VA01

Entrez le type de commande, puis entrez les données de l'organisation -

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous pourrez alors saisir les détails suivants -

  • Numéro de commande
  • Date de la commande d'achat
  • Quantité de commande

Une fois ces détails saisis, cliquez sur Enregistrer.

Problème de consignation

Ceci est pour les marchandises qui sont délivrées au client à partir d'un entrepôt.

T-Code: VA01

Type de commande: CI

Type de commande client: KE

Cliquez sur Enregistrer.

Retour en consignation

Ceci est fait pour les marchandises retournées par le client.

T-Code: VA01

Type de commande: CONR

Type de commande client: KA

Cliquez sur Enregistrer, une fois que tous les détails sont saisis.

Ramassage des envois

Lorsqu'un client demande le retour d'un produit à l'entreprise, on parle de ramassage en consignation.

T-Code: VA01

Type d'ordre: CP

Type de commande client: KR

Une fois ces détails saisis, cliquez sur Enregistrer.

L'expédition est définie comme une activité très importante dans le processus de vente. Il s'inscrit dans la chaîne logistique et garantit le service client et la distribution des marchandises. C'est un composant important du module Ventes et Distribution. Il est utilisé pour effectuer la livraison sortante et d'autres activités d'expédition telles que la préparation et l'emballage des marchandises.

Dans le processus d'expédition, il existe quelques sous-processus clés, notamment:

  • Traitement de la livraison des marchandises
  • Cueillette d'articles
  • Emballage de la marchandise
  • Publier la sortie de marchandises
  • Communication d'expédition
  • Planification et suivi des expéditions
  • Autres fonctions telles que la détermination des lots, les numéros de série, l'inspection, etc.

Unités organisationnelles en expédition

Lors de l'expédition, le stock de marchandises est géré dans les emplacements de stockage.

Les principales caractéristiques du point d'expédition comprennent:

  • C'est sous l'emplacement du client.
  • Une livraison sortante est traitée à partir d'un seul point d'expédition.
  • Le point d'expédition est déterminé au niveau de l'article dans la commande.
  • Le point d'expédition peut traiter les livraisons sortantes de plusieurs usines.

Vous pouvez également affecter plusieurs points d'expédition à une usine, mais chaque point doit avoir un équipement de chargement différent ou un temps de traitement différent.

Les autres unités d'organisation sont le numéro d'entrepôt, le type de stockage, etc.

Il existe un numéro d'entrepôt affecté à une usine et à un emplacement de stockage. Il peut y avoir plusieurs emplacements de stockage dans une usine et ils peuvent pointer vers un entrepôt.

La détermination de l'itinéraire est effectuée en fonction du pays cible et de la zone de transport ainsi que du point d'expédition. Si vous avez les mêmes points d'expédition pour deux livraisons dans le même pays et dans la même zone de transport, la même détermination d'itinéraire est appliquée aux deux.

Lors de la création d'un document de livraison, son itinéraire est déterminé en fonction de la partie d'expédition et des informations d'expédition à la partie.

Comment définir les modes de transport?

Accédez à: SPRO → IMG → Exécution logistique → Transport → Fonction de transport de base → Itinéraires → Définir itinéraires → Définir les modes de transport → Exécuter.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, cliquez sur New Entries.

Entrez les détails suivants -

  • Type d'expédition,
  • Description et
  • Cliquez sur Enregistrer.

Accédez à: SPRO → IMG → Exécution logistique → Transport → Fonction de transport de base → Itinéraires → Définir itinéraires → Définir itinéraires et étapes → Exécuter

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et affichera la liste des itinéraires existants, cliquez sur New Entries.

Entrez les détails dans une nouvelle fenêtre avec les étapes de l'itinéraire et définissez. Une fois ces détails saisis, cliquez sursave.

Maintenir les étapes pour tous les itinéraires

Accédez à: SPRO → IMG → Exécution logistique → Transport → Fonction de transport de base → Itinéraires → Définir itinéraires → Gérer les étapes pour tous les itinéraires.

Entrez les détails suivants -

  • Route
  • Catégorie de scène
  • Point de départ
  • Point de destination, etc.
  • Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer.

Avec la disponibilité du matériel ou la date de planification du transport, la livraison sortante est requise pour les lignes d'expédition échues. Cela implique des activités d'expédition comme la cueillette des marchandises, la planification du transport, etc. Une livraison sortante est effectuée avec les points d'expédition et est déterminée au moment de la passation de la commande. Vous pouvez également définir un point d'expédition manuellement à un stade ultérieur.

Voici quelques points de la liste de contrôle à effectuer lors de la création d'une livraison -

  • Vérifier le matériel et la commande pour s'assurer que la livraison sortante des marchandises est possible.

  • Définition de la quantité de marchandises et de sa disponibilité.

  • Emballage de la livraison sortante.

  • Calcul du poids ou du volume de livraison.

  • Découvrez la situation de livraison et le contrat de livraison.

  • Définition de l'itinéraire.

  • Trouver le lieu de prise en charge.

  • Contrôle qualité du matériel à livrer.

  • Mise à jour et modification du statut de la commande client.

S'il y a un changement dans une situation de livraison, vous pouvez modifier la livraison après sa création.

Comment créer une livraison sortante?

Si vous connaissez le numéro de commande, vous pouvez créer une livraison sortante pour une seule commande. Vous pouvez modifier les données d'expédition à tout moment, si nécessaire.

Utilisation T-Code: VL10B

Entrez le point d'expédition à partir des données d'expédition. Dans l'onglet Bon de commande, saisissez le numéro de bon de commande dû pour la livraison et la quantité.

Pour créer une livraison sortante avec référence de commande ou sans référence de commande, utilisez T-Code: VL01N

Pour modifier la livraison sortante, utilisez T-Code: VL02N

Il existe différentes fonctions dans le traitement de la livraison, telles que -

  • Gestion et ajustement des quantités
  • Gestion de texte
  • Printing
  • Validation

Vous pouvez enregistrer la différence de quantité dans la livraison entrante pour la livraison sortante pour enregistrer la modification de la livraison. À l'aide de la gestion de texte, vous pouvez apporter les modifications suivantes au document de livraison comme -

  • Display
  • Change
  • Delete
  • Save

Si vous souhaitez créer et enregistrer de nouveaux textes pour une livraison particulière, cela peut également être fait.

L'impression se fait dans EWM pour imprimer les bons de livraison. Vous pouvez créer un bon de livraison sortant ou une livraison sortante. La validation dans EWM est utilisée pour vérifier le document de livraison, s'il est complet et peut être traité ultérieurement dans le système.

La cueillette des marchandises est effectuée dans le système de gestion d'entrepôt SAP. Cela se fait via un ordre de transfert, qui est utilisé pour la liste de prélèvement et pour retirer les marchandises du stock.

Il existe trois types de cueillette -

  • Cueillette des marchandises individuellement
  • Cueillette selon des intervalles définis
  • Picking automatique dans le module SAP SD

L'emballage des marchandises se fait avec le matériel d'emballage et doit être créé comme type de matériel - VERP . Cela peut être fait de deux manières -

  • Manual
  • Automatic

Le post Good Issue (PGI) est la dernière étape du traitement de la livraison et, dans ce cas, la propriété des marchandises est transférée au client et le stock est mis à jour en fonction de la livraison.

Ces fonctions peuvent être exécutées dans le système en suivant les étapes suivantes:

  • Créer une livraison sortante
  • Créer une demande de prélèvement
  • Créer un emballage
  • Créer une sortie de marchandises

Créer une livraison sortante

Use T-Code: VL01N

Cliquez sur save.

Créer une demande de prélèvement

Use T-Code: LT03

  • Entrez le numéro de l'entrepôt
  • Entrez dans l'usine
  • Entrer la livraison
  • Appuyez sur Entrée.

Cliquez sur save.

Créer une demande d'emballage

Use T-Code: VL02N

Entrez Livraison sortante et cliquez sur Pack.

Sélectionnez le matériau d'emballage et entrez les détails du matériau d'emballage.

Cliquez sur save.

Post Good Issue PGI

T-Code: VL02N

Cliquez sur Post Good Issue et un message apparaîtra - La livraison de réapprovisionnement a été enregistrée.

PGI crée deux documents -

  • Document matériel
  • Document comptable

Dans le module SAP Sales and Distribution, la facturation est la dernière étape de l'exécution des transactions commerciales. Lorsqu'une commande est traitée et que la livraison est effectuée, les informations de facturation sont disponibles à chaque étape de ce traitement de commande.

La facturation contient les éléments suivants -

  • Notes de crédit et de débit pour les retours de marchandises.
  • Création de factures pour la livraison et les services.
  • Annuler les transactions de facturation.
  • Fonctions de tarification.
  • Remise et rabais.
  • Transfert des données de facturation vers Financial Accounting FI.

La facturation est étroitement intégrée à la structure organisationnelle et peut être affectée à l'organisation commerciale, à un canal de distribution et à une division.

Fonctions clés de la facturation -

  • Types de facturation
  • Codes de correspondance
  • Plage de nombres
  • Motifs de blocage
  • Afficher la liste de facturation
  • Afficher l'échéance de facturation

Types de documents de facturation

Une facture est créée pour une note de crédit, une note de débit, une facture ou une transaction annulée. Chaque facture a un en-tête et une liste d'articles en dessous. Les documents de facturation sont normalement contrôlés par le type de facturation.

Dans un en-tête de facture, il contient des données générales telles que -

  • Date de facturation
  • Numéro d'identification du payeur
  • Valeur de facturation
  • Currency
  • Numéros d'identification du partenaire tels que livraison à partie, vente à partie, etc.
  • Éléments de tarification

Dans la liste des éléments, vous devez conserver les données suivantes -

  • Numéro d'article
  • Quantité de marchandises
  • Volume et poids
  • Valeur des articles individuels
  • Élément de tarification pour les articles individuels

Lors du traitement de la facturation, vous créez, modifiez et supprimez les documents de facturation tels que: factures, notes de crédit, notes de débit, etc.

Le traitement de la facturation comprend également la création de documents de facturation conformément à la référence ci-dessous -

  • Vers une commande client
  • Vers une livraison
  • Aux transactions externes

Vous pouvez faire référence à un document entier, à des articles individuels ou à des quantités partielles d'articles.

Un document de facturation peut être créé des manières suivantes:

  • Lorsqu'un système traite automatiquement une échéance de facturation en tant que tâche d'arrière-plan.

  • En traitant manuellement à partir d'une réserve de travail.

  • Vous pouvez également créer un document de facturation explicitement

Création de documents de facturation

Use T-Code: VF01

Accédez à Logistique → Ventes et distribution → Facturation → Facturation → Créer.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous pourrez alors saisir le type de facturation, la date et saisir le numéro de document que vous souhaitez créer. Cliquez sursave.

  • VF02 - Pour changer la facture

  • VF03 - Afficher le document de facturation

  • VF11 - Annuler un document de facturation

  • VF05 - Liste des documents de facturation

Une méthode de facturation détermine si vous devez créer une facture pour chaque livraison ou si vous souhaitez envoyer une facture au client chaque mois.

Vous pouvez utiliser les types de méthodes de facturation suivants:

  • Facturation individuelle par document de vente.
  • Méthode de facturation collective pour plusieurs documents de vente.
  • Fractionnement des factures pour plusieurs factures pour un ou plusieurs documents de vente.

Dans la méthode de facturation individuelle, vous pouvez effectuer le paramétrage dans le système pour créer une seule facture pour chaque document de vente. Exemple: une facture par livraison.

Dans la facturation collective, il vous permet de combiner différents documents tels que les commandes client et / ou les livraisons partiellement ou totalement dans un document de facturation commun.

Les fractionnements de factures vous permettent de créer des factures selon les critères spécifiques.

Plan de facturation

Un plan de facturation dans SAP SD est défini comme un plan avec des dates de facturation individuelles pour les biens et services et il ne dépend pas de la livraison des biens. En utilisant ce plan de facturation, vous pouvez facturer un service ou un produit à des intervalles de temps réguliers ou à des dates spécifiques définies à l'avance dans le système.

Selon les transactions commerciales, un système vous permet de traiter n'importe quel type de plan de facturation. Il existe deux types de plan de facturation:

  • Facturation d'étape
  • Facturation périodique

La facturation jalon comprend la division du montant total facturé en plusieurs dates de facturation définies dans un plan de facturation. Lorsqu'il y a un jalon atteint tel que défini dans le système, le client est facturé selon le coût du projet ou selon un montant prédéfini selon le plan de facturation. La facturation par étapes est normalement utilisée pour les projets à long terme.

La facturation périodique comprend la facturation du montant de la facture à un intervalle de temps régulier. Exemple: Supposons que vous deviez payer un montant de location mensuellement conformément au contrat. Le système peut traiter le paiement mensuel selon le calendrier. Le plan de facturation périodique est normalement utilisé dans les catégories suivantes -

  • Pour un service comme les contrats de maintenance annuelle, etc.
  • Pour les contrats de location.
  • Gestion de la propriété intellectuelle.

Affecter des plans de facturation aux transactions commerciales

Dans le système SAP, vous pouvez indiquer si un plan de facturation est applicable pour tous les produits dans une transaction commerciale ou vous pouvez définir des plans de facturation distincts pour chaque transaction marchandises selon l'exigence.

Notez que vous pouvez définir un calendrier de facturation dans le système SAP CRM - Gestion de la relation client → Transactions → Paramètres de base → Plan de facturation

Vous ne pouvez pas utiliser les plans de facturation créés dans le système SAP CRM dans le système SAP ERP.

Détermination du compte de revenus

Le compte de revenus est utilisé pour la reconnaissance des revenus et est utilisé pour l'intégration du module SAP SD et du module de comptabilité financière. Selon la facture au compte, le système détermine le compte général correct pour enregistrer le produit conformément à la détermination du compte de produit.

Pour configurer la détermination du compte de revenus: utilisez T-Code: OVK5

OU

Accédez à SPRO → IMG → Ventes et distribution → Fonction de base → Imputation / Calcul des coûts → Détermination du compte de produit → Vérifier les données de base pertinentes pour la détermination.

En utilisant cela, vous pouvez définir -

  • Attribution de compte pour les articles
  • Attribution de compte pour les clients

Sélectionnez l'un d'entre eux et cliquez sur Choose.

Materials- Groupes d'attribution de compte - En utilisant cette option, vous pouvez diviser les matériaux en différents groupes, services et groupes de vente au détail. Vous gérez cela dans la base de données articles MM01 / MM02 sous la vue Ventes → Organisation commerciale 2.

Customers- Groupes d'attribution de compte - En utilisant cette option, vous pouvez diviser le client en différents groupes. Exemple: vous pouvez diviser les clients en clients nationaux et non nationaux ou étrangers. Vous gérez cela dans la fiche client du payeur à l'aide de VD01 / XD01 / VD02 / XD02 sous l'onglet de facture des données de domaine commercial.

To create and display the condition table for revenue account determination −

Accédez à SPRO → IMG → SD → Fonction de base → Imputation de compte → Imputation / Costing → Détermination du compte de revenus → Définir la dépendance de la détermination du compte de revenus → Exécuter.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous pourrez alors sélectionner l'option appropriée liée à la table de conditions et cliquer sur Choose.

Le suivant T-Codes peut être utilisé pour gérer les tables de conditions

S.No. TCode et description
1

V/12

Détermination du compte: créer des tables

2

V/13

Détermination du compte: modifier la table

3

V/14

Détermination des comptes: afficher les tableaux

4

OV25

Catalogue de champs: champs autorisés pour les tables

L'étape suivante consiste à définir la séquence d'accès et le type de détermination des comptes.

Définir et affecter la procédure de détermination des comptes -

  • La première étape consiste à définir et à attribuer une clé de compte, puis
  • Affectation du compte du grand livre.

Structure utile dans la détermination des comptes de revenus -

S.Non Structure et description
1

KOMKCV

En-tête de communication de détermination de compte

2

KOMPCV

Élément de communication de détermination de compte

La gestion du crédit traite de la vente de biens et de la collecte de l'argent à un stade ultérieur. La limite de crédit d'un client dépend du mode de paiement et de l'historique de paiement du client. Le paiement des marchandises est basé sur des conditions de paiement basées sur la transaction commerciale.

Exemple

La limite de crédit d'un client est fixée à 10000 et il passe une commande d'une valeur de 6000 et un délai de paiement de 30 jours à 4%. Désormais, si le paiement est effectué dans les 30 jours, le client bénéficiera d'une réduction de 4% sur le paiement.

Pourquoi avons-nous besoin de la gestion du crédit?

La gestion du crédit vous permet de réduire le risque de crédit en mettant en place la limite de crédit pour les clients. Vous pouvez recevoir des alertes d'avertissement pour un client ou un groupe de clients.

Principales caractéristiques de la gestion du crédit

Selon vos besoins de crédit, vous pouvez définir vos différentes politiques de crédit selon différents critères. Cela vous permet également de définir des points clés dans le système de vente et de distribution, où les contrôles du système sont effectués.

Lors du traitement d'une commande, le système permet à un représentant d'obtenir des informations sur les détails de crédit du client. Lorsqu'un client est sur le point d'atteindre sa limite de crédit. Un e-mail électronique peut être envoyé automatiquement au client. Le représentant de crédit de votre entreprise a la possibilité d'examiner la situation de crédit d'un client rapidement et avec précision et de décider s'il faut prolonger la limite de crédit ou non.

Types de gestion de crédit

Il existe deux types de gestion de crédit -

  • Vérification de crédit simple
  • Vérification automatique du crédit

Une simple vérification du crédit consiste à comparer la limite de crédit client au total de tous les articles et aux valeurs des articles en cours de la commande.

Limite de crédit = Valeurs des articles ouverts + Valeur de la commande client actuelle

Les postes ouverts sont définis comme les produits facturés au client, mais le paiement n'a pas encore été reçu. Vous pouvez configurer le système de telle sorte qu'il envoie un message d'avertissement au client lorsque sa limite de crédit est dépassée.

La vérification automatique du crédit consiste également à vérifier les articles non soldés et les livraisons ouvertes de marchandises. Si la limite de crédit est franchie, un client peut toujours passer la commande en raison d'un bon historique de paiement avec l'entreprise. Cela peut être défini comme: - Vérification de crédit statique et dynamique.

Détermination de la limite de crédit statique

Types de groupes de contrôle - Ventes, livraison et bon problème. Vous pouvez bloquer la commande à tous ces niveaux.

Risk Category - Il permet de déterminer le crédit à accorder au client.

  • High Risk - Faible crédit

  • Low Risk - Plus de crédit

  • Medium Risk - Crédit moyen

Détermination dynamique de la limite de crédit

Il permet de déterminer la limite de crédit de leur client en considérant une période d'horizon -

  • Ouvrir le document
  • Livraisons ouvertes
  • Facturation ouverte
  • Éléments ouverts
  • Période d'horizon

Désormais, si la période d'horizon est définie à 4 mois, le système ne considérera pas ces documents pendant 4 mois.

Attribution d'un code d'entreprise à la zone de contrôle de crédit

SPRO → IMG → Structure d'entreprise → Affectation → Comptabilité financière → Affecter la société au domaine de contrôle de crédit

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous pourrez alors paramétrer la vérification automatique du crédit.

Définition des groupes de crédit

Accédez à: SPRO → IMG → Ventes et distribution → Fonctions de base → Gestion des crédits / Gestion des risques → Définir les groupes de crédit

Les groupes de crédits suivants sont définis dans un système SAP -

  • Groupe de crédit pour commande client
  • Groupe de crédit pour les livraisons
  • Groupe de crédit pour la sortie de marchandises

La structure d'entreprise représente la structure d'entreprise dans le monde réel. Vous pouvez mapper diverses unités organisationnelles à la structure de l'entreprise selon l'exigence comme - Client, canal de distribution, division, code de l'entreprise, bureau de vente, point d'expédition, point de chargement, etc. Vous pouvez affecter une unité organisationnelle à un seul module (exemple la société peut être attribuée au module Ventes et distribution) ou à plusieurs modules.

Client

Un client est une unité organisationnelle indépendante et une unité juridique. Les données génériques et plusieurs tables sont enregistrées au niveau du client pour plusieurs structures organisationnelles. Le client est connu au plus haut niveau dans une structure d'entreprise. Vous pouvez attribuer plusieurs codes d'entreprise à un client.

Code de l'entreprise

Un code d'entreprise est défini comme une unité juridique indépendante dans une organisation. La société est une unité organisationnelle créée dans la comptabilité financière. Au niveau de la société, vous pouvez créer des états P / L et des bilans. Vous pouvez attribuer plusieurs codes d'entreprise à un client.

Organisation des ventes

Une organisation commerciale est utilisée pour distribuer des produits et des services. Vous pouvez affecter une ou plusieurs organisations commerciales à une société. Vous pouvez affecter une ou plusieurs divisions à l'organisation commerciale et elle n'est pas unique, de sorte qu'une division peut être affectée à plusieurs organisations commerciales. Les organisations de vente peuvent être utilisées pour exécuter des critères de recherche pour répertorier les documents de vente et pour créer des livraisons et une réserve de travail de facturation. Vous pouvez mentionner différents types de sortie pour les ventes et la facture pour chaque organisation commerciale.

Canal de distribution

Il est défini comme un support utilisé pour envoyer des biens et des services au client. Vous pouvez affecter un canal de distribution à une ou plusieurs organisations de vente. Vous pouvez définir le canal de distribution selon la politique de marché de l'entreprise ou selon une organisation interne. Vous pouvez utiliser les données de base d'un canal de distribution vers un autre canal de distribution. Vous pouvez affecter un bureau commercial à un canal de distribution.

Division

Une division est définie comme une gamme de produits ou un groupe de services ou de matériel. Vous pouvez affecter une division à une ou plusieurs organisations commerciales. Un produit est toujours affecté à une division. Vous pouvez affecter un bureau de vente à une division. Il existe différentes unités d'organisation telles que la zone de vente, l'entrepôt, le point de livraison, le point d'expédition, etc. qui peuvent être mappées à un ou plusieurs modules SAP.