Indicateurs clés de performance

Un indicateur de performance clé (KPI) est une mesure quantifiable permettant d'évaluer les objectifs commerciaux. Des exemples de KPI sont -

  • Le service des ventes d'une organisation utilise un KPI pour mesurer la marge brute mensuelle par rapport à la marge brute projetée.

  • Le service de comptabilité mesure les dépenses mensuelles par rapport aux revenus pour évaluer les coûts.

  • Le département des ressources humaines mesure le roulement du personnel trimestriel.

  • Les professionnels utilisent fréquemment des indicateurs de performance clés regroupés dans un tableau de bord d'entreprise pour obtenir un résumé historique rapide et précis du succès de l'entreprise ou pour identifier les tendances.

Les KPI sont une forme de communication impliquant les activités suivantes -

  • Identifier les KPI en fonction des objectifs de l'organisation.

  • Suivi et reporting des KPI.

  • Modifier les indicateurs de performance clés au fur et à mesure que l'organisation progresse et / ou que les objectifs de l'organisation changent.

Les deuxième et troisième objectifs indiqués ci-dessus peuvent être atteints avec Power View. Un KPI comprend la valeur de base, la valeur cible / objectif et le statut.

Valeur de base

Une valeur de base est définie par un champ calculé qui se résout en une valeur. Le champ calculé représente la valeur actuelle de l'élément dans cette ligne de la table ou de la matrice. Par exemple, agrégat des ventes, bénéfice pour une période donnée, etc.

Valeur cible

Une valeur cible (ou objectif) est définie par un champ calculé qui se résout en une valeur ou par une valeur absolue. La valeur actuelle est évaluée par rapport à cette valeur. Cela pourrait être l'un des suivants

  • Un nombre fixe qui est l'objectif que toutes les lignes doivent atteindre. Par exemple, objectif de vente pour tous les vendeurs.

  • Un champ calculé qui peut avoir un objectif différent pour chaque ligne. Par exemple, Budget (champ calculé), par service dans une organisation.

Statut

Le statut est l'indicateur visuel de la valeur. Dans Power View, vous pouvez modifier le KPI, en choisissant les indicateurs à utiliser et les valeurs pour déclencher chaque indicateur.

Identifier les KPI

La première et la plus cruciale étape de l'analyse des KPI consiste à identifier les KPI qui surveillent efficacement les tendances requises dans l'organisation. Cela nécessite une compréhension complète des objectifs et nécessite des canaux de communication appropriés entre les analystes et ceux qui sont responsables de la réalisation des objectifs.

Il existe un certain nombre d'indicateurs clés de performance parmi lesquels choisir, mais le succès du suivi repose sur le bon choix de ceux qui sont pertinents pour les objectifs. Les KPI diffèrent d'une organisation à l'autre et d'un département à l'autre. Il n'est efficace que lorsqu'ils conduisent à une amélioration des performances.

Vous pouvez évaluer la pertinence d'un KPI à l'aide des critères SMART, c'est-à-dire que le KPI doit être Sspécifique, Mfacile, Atainable, RElevant et Time-lié. En d'autres termes, le KPI choisi doit répondre aux critères suivants -

  • Le KPI reflète votre Sobjectif spécifique.

  • Le KPI vous permet de Mfaciliter les progrès vers cet objectif.

  • L'objectif pour lequel le KPI est défini est de manière réaliste Attainable.

  • L'objectif visé par le KPI est Rélevé à l'organisation.

  • Vous pouvez définir un Time-frame pour atteindre l'objectif afin que le KPI révèle à quel point l'objectif est proche par rapport au temps qui reste.

Les KPI définis doivent être évalués de temps en temps pour trouver leur pertinence au fil du temps. Si nécessaire, différents KPI doivent être définis et surveillés. Les KPI devront peut-être être modifiés au fil du temps. Ce n'est qu'alors que votre suivi de KPI sera lié aux besoins actuels de l'organisation.

Définition des KPI dans le modèle de données

Une fois que vous avez identifié les KPI, vous pouvez les définir dans le modèle de données et les ajouter à votre rapport Power View pour afficher l'état des objectifs définis. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes -

  • Définissez les KPI dans le modèle de données et utilisez-les comme champs dans Power View pour les visualiser.

  • Définissez et / ou modifiez les KPI dans Power View.

Vous apprendrez à définir des KPI dans le modèle de données dans cette section. L'autre méthode que vous apprendrez dans la section suivante.

Supposons que vous souhaitiez surveiller les objectifs de vente des vendeurs d'une organisation qui vendent un produit. L'objectif est d'identifier les meilleurs interprètes qui atteignent l'objectif de vente. Vous pouvez procéder à la définition du KPI comme suit -

  • Base Value - Valeur actuelle du montant des ventes pour chaque vendeur.

  • Target Value / Goal- La valeur cible est fixée pour tous les vendeurs afin de permettre la comparaison entre les vendeurs. Supposons que l'objectif de vente est de 3500.

  • Status - L'état doit être affiché avec un graphique pour déterminer facilement l'état de la valeur de base par rapport à la valeur cible.

Définissez le KPI dans le modèle de données comme suit -

  • Considérez les deux tables de données - SalesPerson et Sales.
  • Créez une relation entre les deux tables de données à l'aide du champ ID SalesPerson.

Pour définir la valeur de base, vous avez besoin d'un champ calculé pour le montant des ventes.

  • Cliquez sur l'affichage des données dans la fenêtre Power Pivot.
  • Cliquez dans la cellule en bas de la colonne Sales Amount
  • Tapez la formule DAX suivante dans la barre de formule.

Total Sales:=SUM([Sales Amount])

  • Cliquez dans la fenêtre Excel.
  • Cliquez sur l'onglet POWERPIVOT sur le ruban.
  • Cliquez sur KPI dans le groupe Calculs.
  • Sélectionnez Nouveau KPI dans la liste déroulante.

le Key Performance Indicator (KPI) la boîte de dialogue apparaît.

  • Sélectionnez Ventes totales dans la zone de champ de base (valeur) du KPI.

  • Sous État du KPI, procédez comme suit -

    • Sous Définir la valeur cible, sélectionnez Valeur absolue et saisissez 3500 dans la zone.

    • Sous Définir les seuils d'état, ajustez les barres verticales représentant les pourcentages sur 40 et 80.

    • Sous Sélectionner le style d'icône, sélectionnez la première option.

  • Cliquez sur OK.

Pour vérifier le KPI dans le modèle de données, procédez comme suit:

  • Cliquez dans la fenêtre Power Pivot.
  • Sélectionnez la vue de diagramme.

le Total Sales apparaît comme un champ KPI dans la table de données Sales.

Visualisation des KPI dans Power View

Créez une feuille Power View pour visualiser le KPI que vous avez défini.

Vous observerez ce qui suit dans le tableau Ventes dans la liste Champs Power View -

  • Le champ Ventes totales est un indicateur de performance clé et est représenté par l'icône .

  • Les trois paramètres KPI - Valeur, Objectif et Statut apparaissent sous forme de champs sous Total Sales KPI.

  • Sélectionnez les trois champs - Valeur, Objectif et Statut sous le KPI Total Sales dans le tableau Sales.

  • Sélectionnez le champ Salesperson dans la table Salesperson.

La visualisation de table apparaît par défaut.

Les trois paramètres KPI apparaissent sous forme de colonnes dans le tableau, la colonne Statut affichant les icônes selon les valeurs correspondantes.

Modification des KPI dans Power View

Vous pouvez également définir les seuils KPI par des valeurs au lieu de pourcentages. Pour modifier le KPI Total Sales défini, procédez comme suit -

  • Clique le POWERPIVOT onglet sur le ruban.

  • Cliquez sur KPIs dans le Calculations groupe sur le ruban.

  • Sélectionner Manage KPIs dans la liste déroulante.

  • La boîte de dialogue Gérer les KPI s'affiche.

  • Cliquez sur KPI – Total Sales.

  • Cliquez sur le bouton Modifier.

le Key Performance Indicator (KPI) la boîte de dialogue apparaît.

  • Sous Définir les seuils d'état, ajustez les barres verticales sur 1500 et 3000.
  • Conservez le reste des options précédentes et cliquez sur OK.

Cliquez sur Close dans la boîte de dialogue Gérer les KPI.

Power View affiche un message indiquant que le modèle de données a été modifié. Cliquez sur OK.

Vous pouvez voir que les icônes d'état reflètent les seuils modifiés

Définition des KPI dans Power View

Vous pouvez définir un KPI à partir de la feuille Power View elle-même. Supposons que vous ne disposiez pas du champ calculé Ventes totales dans le modèle de données. Vous pouvez créer cela à partir de Power View lui-même.

  • Créez une nouvelle feuille Power View.

  • Clique le POWERPIVOT onglet sur le ruban.

  • Cliquez sur Champs calculés dans le groupe Calculs du ruban.

  • Sélectionner New Calculated Field dans la liste déroulante.

La boîte de dialogue Champ calculé s'affiche.

Remplissez les détails du champ calculé comme indiqué ci-dessous et cliquez sur OK.

Le champ calculé Total Sales apparaît dans la table Sales de la liste Power View Fields.

Vous pouvez l'identifier comme un champ calculé tel qu'il apparaît avec une icône de calculatrice .

Vous pouvez maintenant utiliser ce champ calculé pour définir un indicateur de performance clé à partir de Power View.

  • Cliquez sur l'onglet POWERPIVOT sur le ruban.
  • Cliquez sur KPI dans le groupe Calculs sur le ruban.
  • Sélectionnez Nouveau KPI dans la liste déroulante.

La boîte de dialogue Indicateur de performance clé (KPI) s'affiche.

  • Sélectionnez Ventes totales dans la zone de champ de base (valeur) du KPI.

  • Sous État du KPI, disposez des options suivantes -

    • Sous Définir la valeur cible, sélectionnez Valeur absolue et saisissez 3500 dans la zone.

    • Sous Définir les seuils d'état, ajustez les barres verticales représentant les pourcentages sur 40 et 80.

    • Sous Sélectionner le style d'icône, sélectionnez la première option.

  • Cliquez sur OK.

Total Salesapparaît sous la forme d'un KPI représenté par l'icône avec les trois paramètres KPI - Valeur, Objectif et Statut sous forme de champs.

Rapports esthétiques avec KPI dans Power View

Vous pouvez créer un rapport esthétique des performances de vente avec des indicateurs de performance clés dans Power View comme suit:

  • Créez une table avec les champs - Vendeur, Ventes totales et Statut total des ventes.

  • Cliquez sous le tableau dans Power View.

  • Créez une table avec les champs - Vendeur, Ventes totales et Objectif de ventes totales.

  • Basculez la visualisation sur un graphique à barres empilées à 100%.

  • Cliquez sur à côté du tableau dans Power View.

  • Créez une table avec les champs - Vendeur, Région, Ventes totales et Statut total des ventes.

  • Basculez la visualisation sur la carte.

  • Faites glisser le champ Region to Tile By.

  • Tapez le titre - Performances des ventes pour le rapport Power View.

Redimensionner le tableau, le graphique à barres empilées à 100% et la carte pour une visualisation bien visible.

Notez que dans Power View, vous pouvez présenter les résultats comme suit:

  • Tableau avec des icônes pour l'état des KPI.

  • Graphique à barres empilées à 100% illustrant le pourcentage atteint par rapport à l'objectif. Vous pouvez également remarquer qu'il donne une comparaison claire des performances de tous les vendeurs.

  • Visualisation de la carte illustrant le statut KPI des vendeurs avec la région à laquelle ils appartiennent. Vous pouvez faire défiler les vignettes de manière interactive pour afficher les résultats pour différentes régions, ce qui permettrait également d'évaluer les performances par région.