Salesforce - Automatisez les processus métier

L'outil de création de processus aide à automatiser les processus métier. Par exemple, tout ce qui entre dans un dossier lorsqu'une livraison par courrier est terminée. Cette automatisation consiste à créer les trois étapes suivantes -

• Sélectionnez un objet pour démarrer le processus.
• Ajoutez des critères à l'objet pour permettre le démarrage du processus.
• Ajoutez une action au critère pour déclencher l'exécution du processus.

Créons maintenant un exemple de processus qui ajoutera un enregistrement lorsque la livraison par messagerie sera terminée.

Ajouter un objet pour démarrer le processus

Aller au lien Setup home → Platfrom Tools → Process Automation → Process Builder. Cliquez surNew .En cliquant New, la fenêtre suivante apparaît et demande le nom du processus et sa description. Nous remplissons les détails comme indiqué et cliquez surSave.

Ensuite, nous obtenons une fenêtre d'automatisation de processus. Cliquez surNewpour passer à l'étape suivante. Et choisissez leObject delivery schedulecomme indiqué ci-dessous. Cliquez surSave.

Ajouter des critères

Cliquez sur le bouton Ajouter des critères dans le canevas pour ajouter une condition pour que le processus soit autorisé à s'exécuter. Ici, nous choisissons la date de livraison comme fichier qui, une fois mise à jour, déclenchera le processus. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les critères.

Ajouter une action

Ensuite, nous ajoutons une action pour déclencher le démarrage du processus lorsque la condition est remplie.

Avec cette configuration, lorsqu'une livraison par messagerie est terminée, nous sommes en mesure de créer un enregistrement pour suivre l'achèvement de la livraison.