Salesforce - Définir des règles de partage

Dans ce chapitre, nous verrons comment définir des règles de partage dans Salesforce. Bien que nous puissions gérer l'accès à différents objets et enregistrements via des paramètres à l'échelle de l'organisation et des hiérarchies de rôles, nous rencontrons des situations dans lesquelles des exceptions sont nécessaires. Nous devons accorder l'accès à des données spécifiques à des utilisateurs spécifiques qui ne sont pas en mesure d'accéder aux données requises en raison de leurs rôles. Par exemple, pour afficher l'historique de cas lorsqu'un utilisateur n'a accès qu'aux détails du cas en cours. Dans de tels scénarios, nous prenons l'aide de règles de partage. Grâce à ce mécanisme, nous créons un groupe public qui accueillera tous les utilisateurs qui ont besoin d'une telle exception, puis ajoutons des règles de partage à un tel groupe.

Étapes pour créer des règles de partage

Dans cette section, nous discuterons des étapes de création de règles de partage. Les étapes sont décrites ci-dessous

Étape 1

Créez un groupe public qui aura les utilisateurs qui ont besoin d'un accès spécifique. Accédez au chemin du lien,Setup home → Users → Public Groups → New Group. Nous devons remplir les détails requis. Choisissez également le groupe d'utilisateurs qui devront utiliser les règles de partage. Gardez la case Accorder l'accès à l'aide des hiérarchies cochée afin que les autres utilisateurs répertoriés ci-dessous dans cette hiérarchie puissent hériter de l'accès. Cliquez surSave.

Étape 2

Nous créons maintenant la règle de partage pour le groupe public ci-dessus. Aller au chemin du lienSetup Home → Security → Sharing settings. À partir du menu déroulant deManage Sharing settings for, choisissez Campagnes.

Puis sous Règles de partage de campagne, cliquez sur le bouton New. Fournissez les détails de la nouvelle règle de partage comme indiqué ci-dessous. Nous sélectionnons un critère pour donner accès aux enregistrements pour lesquels la valeur du champ Nom de la campagne estcamp_x.

Alors maintenant, tous les utilisateurs du groupe public nouvellement créé auront accès aux enregistrements de l'objet de campagne où le nom de la campagne est camp_x.