Salesforce - Rapports
La création de rapports dans Salesforce n'est pas un processus très compliqué. Les rapports sont créés par-dessus un ou plusieurs objets Salesforce. Il a la flexibilité d'appliquer des filtres et de joindre des ensembles de données pour créer des rapports sophistiqués. L'interface s'appelle leReport builder.
Aller au Reportsdans le menu de la barre de gauche de la page d'accueil de Lightning Experience. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un rapport.
Étape 1
Cliquer sur Create New Report. En cliquant, l'écran suivant apparaît. Nous choisissonsAccounts et cliquez Create.
Étape 2
Dans cette étape, nous définissons certains paramètres pour le rapport et obtenons les lignes résultantes. Nous choisissons "Mes comptes" dans le menu déroulantShow. Il apporte tous les enregistrements appartenant au créateur du rapport. Ensuite, nous choisissons le filtre de date créé commeAll Timecomme indiqué ci-dessous. Nous procédons en sauvegardant le rapport avec le nom -Accounts report.
Étape 3
Maintenant, nous allons appliquer un filtre au rapport ci-dessus. Clique sur leAdd filteroption dans l'espace blanc juste en dessous du filtre de date de dépôt. Choisissez le terrainBilling State/Provinces. Choisir laequal toopérateur et saisissez la valeur NY dans la zone de texte suivante. Cela filtre la ligne pour NY comme indiqué ci-dessous.
