Salesforce - Importation de données

Dans ce chapitre, nous allons apprendre à importer des données dans Salesforce. Salesforce fournit une plate-forme robuste pour la manipulation des données. Nous pouvons insérer, afficher, modifier et supprimer les données pertinentes avec les autorisations utilisateur appropriées. Parfois, nous devons ajouter un grand nombre d'enregistrements à l'objet Saleforce respectif en une seule fois. Il est fort probable que ces documents proviennent d'une autre source. Le format des données entrantes doit correspondre au format dans lequel l'objet Salesforce l'attend.

La fonction d'importation est disponible avec des structures de fichiers CSV provenant de quatre sources. Les sources sont CSV, Outlook CSV, ACT! CSV et GMail CSV. Dans l'exemple ci-dessous, nous utiliserons le fichier csv normal pour importer des données sur la plateforme Salesforce.

L'importation se déroule dans les trois étapes suivantes -

Étape 1

Aller vers Setup Home → Data → Data Import Wizard. Une page s'ouvre et donne des instructions sur la façon de procéder avec l'assistant. Le point le plus important à retenir est la limite des enregistrements qui limite le nombre d'enregistrements à importer en une seule fois à 50000. Cliquez sur le boutonLaunch Wizardbouton pour démarrer le processus d'importation. L'écran suivant apparaît, nous demandant de choisir le type d'objet vers lequel nous pouvons importer les données.

Nous sélectionnons Accounts et Contacts dans l'écran ci-dessus et cliquez sur Next.

Étape 2

Dans cette étape, nous choisissons le fichier contenant les données à importer. Nous avons également la possibilité deAdding New Records ou Updating the Existing Recordsou les deux. Nous choisissons d'ajouter les nouveaux enregistrements comme indiqué ci-dessous.

Nous sélectionnons également le champ utilisé pour faire correspondre l'enregistrement existant avec l'enregistrement entrant. Pour cela, nous choisissons le nom du compte et le site dans le menu déroulantMatch Account by, puis on clique Next.

Étape 3

Il s'agit de la dernière étape avant le début de l'importation. Dans cette étape, nous effectuons la tâche très importante de faire correspondre les noms de champs entrants avec les noms de colonnes des champs Salesforce. Bien que Salesforce effectue une correspondance automatique de la plupart des noms de champs, il peut néanmoins y avoir des cas où nous devrons faire correspondre les noms de champs manuellement. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, nous avons des champs non mappés qui doivent être mappés. Une fois le mappage terminé, cliquez surNext et l'importation démarre.