Salesforce - Créer une hiérarchie de rôles

La hiérarchie des rôles est un mécanisme permettant de contrôler l'accès aux données aux enregistrements sur un objet Salesforce en fonction du rôle professionnel d'un utilisateur. Par exemple, un manager doit avoir accès à toutes les données relatives aux salariés qui lui relèvent, mais les salariés n'ont pas accès aux données qui appartiennent uniquement à leur manager. De cette manière, le modèle d'accès ressemble à l'organigramme d'une organisation, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit exactement le même que l'organigramme.

La hiérarchie des rôles automatically grants record accessaux utilisateurs au-dessus du propriétaire de l'enregistrement dans la hiérarchie. Cette option est activée par défaut pour tous les objets. Pour changer cela, nous utilisons des objets personnalisés et des octrois manuels d'as.

Définition d'une hiérarchie de rôles

Dans cette section, nous verrons comment définir une hiérarchie de rôles. Les étapes sont décrites ci-dessous -

Étape 1

Pour créer une hiérarchie de rôles, nous allons sur le chemin du lien Setup Home → Users → Roles → Setup Roles. La hiérarchie des rôles par défaut apparaît comme indiqué ci-dessous.

La vue par défaut est Tree View, qui est la plus simple à utiliser. Les deux autres vues sontsorted list view et list view. Vous pouvez modifier cette vue selon vos besoins.

Étape 2

À l'étape suivante, nous ajoutons un rôle à la hiérarchie existante en remplissant les détails du rôle. Cliquer surAdd Role. La fenêtre suivante apparaît et vous demande les détails suivants.

En renseignant ces détails, nous veillons également à définir si les utilisateurs peuvent uniquement visualiser les opportunités ou peuvent également modifier les opportunités. En cliquant sur Enregistrer, nous obtenons le rôle créé comme indiqué ci-dessous.

Étape 3

Dans cette étape, vous pouvez attribuer des utilisateurs aux rôles. Cliquer surAssign Users to Role. En cliquant, vous serez dirigé vers une fenêtre où vous pouvez sélectionnerAll users formez la liste déroulante et déplacez les utilisateurs de la zone de gauche vers la zone de droite.

De cette manière, vous pouvez créer des rôles dans la hiérarchie des rôles et y ajouter des utilisateurs. Ainsi, les utilisateurs peuvent avoir accès aux objets et aux données selon leurs rôles.