Salesforce - Tableaux de bord

Les tableaux de bord fournissent plus d'informations que les rapports car ils combinent les données de nombreux rapports et affichent un résultat résumé. L'examen de plusieurs rapports à la fois donne la possibilité de combiner rapidement les résultats. Les résumés dans les tableaux de bord nous aident également à décider plus rapidement des plans d'action. Les tableaux de bord peuvent contenir des graphiques, des graphiques et des données tabulaires.

Voyons maintenant les étapes pour créer un tableau de bord.

Étape 1

Accédez au bouton Tableau de bord dans la barre de menus de gauche de la page d'accueil de Salesforce. Maintenant, cliquez sur le nouveau tableau de bord et la fenêtre suivante apparaît. Remplissez le nom et la description.

Étape 2

Ensuite, nous ajoutons des composants aux tableaux de bord. Les composants sont des objets graphiques qui présentent les données résumées ou tabulaires avec des indicateurs visuels comme les couleurs, etc. Dans notre cas, nous ajoutons deux composants comme indiqué ci-dessous.

Choisir la Opportunity Amount by Stage rapport et le présenter sous forme de graphique linéaire.

De même, nous choisissons un autre composant à ajouter. Choisissez le rapportLeads Converted All Time comme indiqué ci-dessous.

Étape 3

Dans cette étape, nous voyons que les deux composants sont visibles dans le tableau de bord. Nous pouvons redimensionner les composants pour une meilleure visibilité. Et il y a encore plus de place pour des composants supplémentaires.