SAP FI - Données de base client

Dans SAP FI, ​​toutes les transactions commerciales sont validées et gérées dans des comptes. Vous devez créer un enregistrement principal pour chaque compte dont vous avez besoin. La fiche contient des données qui contrôlent la manière dont les transactions commerciales sont enregistrées et traitées par le système. Il comprend également toutes les informations sur un client dont vous avez besoin pour pouvoir faire affaire avec lui.

Les données de base client sont utilisées à la fois par le service des comptes et des ventes d'une organisation. En conservant les données de base client de manière centralisée, elles sont accessibles dans toute votre organisation et évitent d'avoir à saisir les mêmes informations deux fois. Vous pouvez également éviter les incohérences dans les données de base en les gérant de manière centralisée.

Example - Il y a un changement d'adresse de l'un de vos clients, vous n'avez donc à saisir ce changement qu'une seule fois dans le système, et vos services comptables et commerciaux auront toujours des informations à jour.

Comment créer une base de données client de manière centralisée dans SAP FI?

Utilisez le T-code FD01 ou accédez à Comptabilité → Comptabilité financière → Comptes clients → Enregistrements principaux → Gérer de manière centralisée → Créer.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Entrez les détails suivants -

  • Sélectionnez un groupe de comptes.

  • En fonction du type d'attribution de numéro (interne ou externe) utilisé pour le groupe de comptes, vous saisissez également un numéro de compte.

  • Si vous souhaitez conserver les données de société ou les données de vente ainsi que les données générales, entrez également -

    • Une société pour gérer les données FI (données comptables).

    • Un espace de vente pour gérer les données de vente.

  • Pour continuer, choisissez Continuer.

Une fois que vous avez cliqué sur Continuer, un nouvel écran apparaît avec les données client. Saisissez les données client suivantes et cliquez sur Enregistrer.

  • Saisissez le nom du client.
  • Entrez le terme de recherche pour rechercher l'ID client.
  • Entrez le numéro de rue / maison.
  • Entrez le code postal / la ville.
  • Entrez le pays / la région.

Cliquez sur l'onglet Données de contrôle et entrez Groupe d'entreprise, etc. si le client appartient à un groupe d'entreprise.

Cliquez sur la deuxième option Données de code d'entreprise et accédez à Gestion de compte.

Entrez Recon. Numéro de compte dans la liste fournie. Accédez à Transactions de paiement, saisissez les conditions de paiement, le groupe de tolérance, etc.

Une fois que vous avez terminé avec tous les détails, cliquez sur l'icône Enregistrer en haut.